被發現的中國戰機做出副翼動作成功騙過日軍，逃過一劫。已經快要日出了，他們已經飛到了長崎上空，一件件的傳單被拋灑在長崎上空，街頭的無數日本平民收到了國民黨從天上分發的傳單，傳單揭露了日本軍閥的真實嘴臉，號召全日本人民和平反戰。高橋憲一的妻子也拿到了一份，她終于了解到自己丈夫參與的非正義戰爭是毫無光榮可言的。

經過三小時的返航飛行，兩家馬丁飛機總算安全降落在武漢機場，他們都被當成英雄受到了熱烈歡迎，國共高級將領對此次宣傳行動的成功表示熱烈祝賀，徐煥升因遠征行動的成功還被美國生活周刊列為世界上12位國際卓著飛行員之一。

鑒于中國對德國的經濟問題已經無足輕重，通過日本控制亞洲更為重要，希特勒決定聯合日本與英美對抗，同時還撤出德國在華顧問團，停止對華軍售，中德合作到此為止。

徐州自古以來就是戰略要地，而由于全殲日軍計劃的失敗，國軍在戰場上處于不利局面，為了部署武漢戰場，國軍決定防守撤退。張自忠為洗刷冤屈的罪名，先死而后生，時刻做好了為國捐軀的準備，行進路上他乘坐的鐵路線被炸斷，原來是前方徐州失陷了。

敵軍戰機呼嘯而過，汪精衛被嚇得急忙躲在桌后，他認為中國的抵抗已經毫無希望了，而日本方面的威逼利誘也讓他急切想要與日軍談判，于是他拋棄蔣介石，準備私下與日軍協商。八路軍根據地遭到了猛烈的轟炸，傷兵不計其數。

大青山支隊先后由晉西北五寨地區出發，輾轉各地，夜行曉宿，終于與中共領導的蒙漢抗日游擊隊會師。自此，八路軍創建的晉西北抗日根據地發展為晉綏抗日根據地，晉綏抗日熱潮來臨。汪精衛意識到說服蔣介石和平解決戰事已經是毫無希望，于是另辟途徑，決定展開自己的“救亡行動”。他秘密派人去了解日本的意思，他還在猶豫要不要接受日本人的條件，組建新政府，部下和妻子的煽風點火讓他不得不做出選擇了。

再戰必亡的聲音此起彼伏，毛澤東狠狠駁斥了這種看法，還成書《論持久戰》，喚起戰士們的戰斗意識，甚至將影響世界進程。武漢會戰前夕，蔣介石召開會議，傳達戰斗思想——不戰亦不能茍存。日本政府已經完全淪為了由軍人組建的為戰爭服務的軍政府，歐洲的德國也要開始行動了，毛澤東憂心忡忡。

豫東兵團有被圍之險，一旦不測，又會有許多戰略要地落入敵軍之手，湖北省長還發來電報，稱可利用黃河泛濫殲滅敵軍，唯有破釜沉舟，陸沉敵軍主力，方能有一線希望。花園口的工程部隊緊鑼密鼓地行動著，目的是盡快炸開黃河大堤，但是傷敵一千自損八百。黃河終于被人為決堤，日軍人馬幾乎全數被洶涌的河水沖走，幸存的日軍陷入絕境。這次行動雖然滯緩了日軍南下的腳步，為國民政府贏得了戰爭準備時間，但給上千萬人帶來重大災難。同時保衛武漢的宣傳和戰備工作正在緊張地進行著。