日本的“默殺”態度就是對波茨坦公告的斷然拒絕，杜魯門下令用原子彈打破日本的沉默，美軍經過反復斟酌后確定了廣島、小倉和長崎作為轟炸目標，空軍隨即行動。日軍妄圖抓住蘇日會談作為最后一根救命稻草，但根本沒人搭理日本駐蘇聯大使，何來會談。
日本全民皆兵又如何，美軍轟炸機投擲下了代號為“小男孩”的原子彈，一瞬間廣島的一切灰飛煙滅，整座城市遭到滅絕性摧毀，日本裕仁天皇大為震驚，日軍也對廣島的慘狀感到難以置信。日本一天不投降，美國的空襲就不會停止，日本法西斯給中國和東南亞各國人民帶來的戰爭災難同時也是強加給日本人民的一杯苦酒。此刻日軍內部竟然還有大部分人拒絕投降，不接受波茨坦公告，堅持死撐到底，簡直是自掘墳墓。
共產黨的力量不斷壯大，毛澤東極富戰略的目光投向了此次在廣島投下的原子彈，他對未來共產黨的軍隊建設充滿希望和信心。斯大林自信地看到了勝利的曙光，發布了進攻日本的命令，日本大使苦等的結果就是蘇聯對日本的宣戰書，從來沒有契約精神的日本人也嘗到了曾經帶給別人的苦果。
蘇聯機群突破中蘇邊境進入中國東北轟炸了滿洲里的日軍機場和關東軍司令部，為配合蘇聯紅軍參戰，中共中央揮師北上中蘇邊境時刻待命，賀龍和聶榮臻率隊備戰，東北抗日聯軍教導旅被編入蘇聯遠東部隊，他們將與蘇聯百萬紅軍并肩作戰。蘇聯正式對日開戰的消息傳到延安，戰爭已處在最后的階段，發起對日寇最后一戰的時機已經到來，蘇聯紅軍三路進攻，同時八路軍在總司令朱德的指揮下配合蘇聯紅軍發起全面反攻。
日軍的戰局形勢已經到了火燒眉毛的時刻，但關東軍總司令官不撞南墻不回頭，堅持拒絕接受波茨坦公告。鑒于日本極端的冥頑不化，減少美軍登陸戰中的傷亡，杜魯門在史汀生的建議下考慮再次使用原子彈，以示美軍的決心和力量，摧毀日本人的最后防線。由于天氣原因不適合投彈，日本九州小倉逃過一劫，但長崎大難臨頭，美國對日本實施了計劃中的第二次核打擊。
東京內閣悉知長崎也遭受了原子彈轟炸，內閣成員們就是否投降發生了激烈的爭吵，但是就連最狂熱的戰爭分子也不得不正視日本如今的現狀，最終由裕仁天皇拍板釘釘，接受波茨坦公告。蘇聯轟炸機飛臨偽滿上空，溥儀倉惶逃竄進防空洞，他就在防空洞里接受了日本投降的消息，日軍將把他轉移至東京。日本向中英美蘇等國發出乞降書，要求無條件投降，延安方面高興得手舞足蹈，而蔣介石緊皺的眉頭并沒有松懈。
