1931年9月18日，在夜色的掩護(hù)下，一支日本關(guān)東軍獨(dú)立守備隊攜帶各式武器裝備靜悄悄地埋伏在沈陽奉天北大營附近，此時的奉天和它的守軍全都沉浸在睡夢之中，對即將發(fā)生的一切渾然不覺。22點(diǎn)20分，一場蓄謀已久的陰謀就此揭開了，關(guān)東軍炮擊了東北軍駐點(diǎn)，炸得守軍驚慌失措，一陣狂轟濫炸之后，日軍沖入城中燒殺搶掠，城內(nèi)軍民死傷無數(shù)，極為重要的軍工廠和軍用物資落入敵手。
在北平的張學(xué)良此時正在聽?wèi)颍窒麦@慌失措地向張學(xué)良報告奉天被日軍襲擊，他手中的茶杯跟他的心一樣摔得粉碎，他匆匆忙忙趕回官邸。
蔣介石隨后也收到了奉天被襲擊的消息，他卻執(zhí)意把重心放在剿滅共產(chǎn)黨紅軍身上。奉天城中進(jìn)行著微不足道的抵抗，蔣介石卻傳令于張學(xué)良不予抵抗。東北軍部分守軍抗令，對日軍實(shí)施反擊，團(tuán)長王鐵漢身負(fù)重傷。
板垣征四郎向石原莞爾匯報計劃成功，石原莞爾建議關(guān)東軍司令官本莊繁全力進(jìn)攻，本莊繁決定大力增援關(guān)東軍。
不久，沈陽街頭就被掛上了日本軍旗，中共黨員蘇婭拍下了日軍的種種暴行,才結(jié)婚一天的李天白和妻子蘇婭依依惜別。
民國代表向國聯(lián)理事會提出對日本的抗議，請求國聯(lián)伸張公道，日本代表矢口否認(rèn)侵略行為，企圖阻撓國聯(lián)介入。
日軍在眾多中國城市實(shí)施擴(kuò)張，進(jìn)攻勢頭極其猛烈，本就不勝抵抗的東北軍又在上峰的不抵抗命令下傷亡慘重，最后投降。
共產(chǎn)黨開會會場上，眾多領(lǐng)導(dǎo)人一致決議表明共產(chǎn)黨立場，動員一切力量抗日。隨后蘇婭向周恩來等人展示了日軍在東北的暴行罪證。
西方各國為了維護(hù)自身利益，對日本的侵略行為實(shí)行綏靖政策。憂心忡忡的張學(xué)良請來顧問端納向他打聽西方態(tài)度，而得到的只是等待，等待國聯(lián)的裁決。
為了制造虛假輿論混淆國聯(lián)視線，面對記者團(tuán)的質(zhì)疑，日軍又偽造了中國軍人先開槍的假象。背后，駐朝鮮日本援軍聲勢浩大地開往東北。宋慶齡寓所內(nèi)左聯(lián)正在研究針對日本侵略行為的對策。
左聯(lián)打算聯(lián)合各方勢力以文藝方式抗議日軍的暴虐，以筆桿子作武器抗擊敵人。
日本內(nèi)部也危機(jī)四伏，東條英機(jī)憤怒地沖進(jìn)大本營，怒斥大本營的人毫無作為，意圖借奉天事件動員上下，擴(kuò)大戰(zhàn)爭。
學(xué)生在游行，南京在請愿，各行各業(yè)的人士以各自的方式發(fā)起運(yùn)動。教育部長陳布雷向蔣介石報告學(xué)生游行狀況和對當(dāng)下事件的看法，并提議拉張學(xué)良作替罪羊，可是蔣介石自有定奪。此時宋美齡和宋慶齡來到府邸找到蔣介石，勸蔣介石積極抗日，他沒有聽進(jìn)去。
毛澤東在發(fā)表演說，解讀了日本的野心，號召眾人積極抗日，眾人義憤填膺。與此同時各方勢力都在行動。
一干奉天事件的發(fā)起者們正在為勝利把酒言歡，接到天皇對行動的批準(zhǔn)更是興奮得一發(fā)不可收拾。
得到部下投降消息的張學(xué)良在靶場發(fā)泄怒火，李天白找到了張學(xué)良，怒斥他的不作為，將奉天拱手讓人，張學(xué)良滿腔怒火卻無奈至極，因為這是蔣介石的直接命令，中華民國的命令。
黑龍江黑河警備司令馬占山找到張學(xué)良，對他的身體健康表示擔(dān)憂。飯桌上張學(xué)良直言自己判斷錯誤，感慨道，非我族類，其心必異。
本莊繁來到大帥府，準(zhǔn)備接管大帥府，張作霖的五姨太憤慨不已而又無可奈何。本莊繁坐上張作霖曾坐過的位置，侵占了原主人所有的財物，得意的心情溢于言表。
又一次國聯(lián)會召開，日本代表惡人先告狀，中國代表與其唇槍舌劍地戰(zhàn)斗，西方各國明知此次事件的罪魁禍?zhǔn)资侨毡荆罱K還是決定不予干涉中日戰(zhàn)爭，放任日本為所欲為。
在日中國留學(xué)生池步洲雖身在日本，卻心系祖國，面對日本人侮辱祖國生氣至極，還與酒館的日本人打了一架，并打算畢業(yè)之后回到中國參與抗日，他的女朋友也堅決支持他，愿意跟隨其回到中國。
日本軍部與日本政府的矛盾開始嶄露頭角，日本軍人無視內(nèi)閣命令，為入侵哈爾濱找出莫須有的理由，隨時準(zhǔn)備進(jìn)攻，斯大林聽到這個消息震驚不已。
在二十八年前的日俄戰(zhàn)爭的失敗陰影下，斯大林決定繼續(xù)隱忍日本的所作所為，首先在蘇聯(lián)紅軍內(nèi)部進(jìn)行大清洗。日軍又在哈爾濱制造事端，促使日本僑民涌向領(lǐng)事館避難，關(guān)東軍司令部以此為由準(zhǔn)備出兵哈爾濱“救援”日本僑民，日本陸軍省擔(dān)心國際輿論對日本不利而回絕其出兵要求。但是關(guān)東軍司令部對上面的命令不予理會，一意孤行，還想拉洮南鎮(zhèn)守使張海鵬入伙。
一望無垠的雪原之上，張海鵬打獵正歡，鎮(zhèn)上來的算命先生勾起了他的興致，算命的卜出他即將有升官之運(yùn)。回到官邸后，果真有“升官之事”，關(guān)東軍提出優(yōu)厚的條件請他出山。在日軍的威逼利誘和部下的慫恿之下，見風(fēng)使舵的張海鵬投了敵，黑龍江省委主席萬國濱只得請示張學(xué)良。
張學(xué)良面對國家丟失的大好河山，面對成為亡國奴的千萬國人，心中積郁成疾，借鴉片消愁，接到張海鵬獨(dú)立投敵的消息更是氣得渾身發(fā)抖。一陣?yán)潇o之后，張學(xué)良想出了對策，打算對張海鵬軟硬兼施。
張海鵬可不是傻子，對張學(xué)良的來信不屑一顧，還思索著進(jìn)攻黑龍江的事宜。關(guān)東軍搜集到了即將升任黑龍江軍事總指揮馬占山的詳細(xì)資料，在大本營的眼皮子底下悄悄行動。
接到命令的馬占山火速趕往黑龍江，飛馳的火車上危機(jī)四伏，潛伏著的日本特務(wù)蠢蠢欲動。下手的時刻到了，特務(wù)在火車上大肆殺戮，偽裝成平民的馬占山逃過一劫。馬占山安全抵達(dá)黑龍江肇東，宣誓就職，對張海鵬發(fā)出了挑戰(zhàn)書，張海鵬被氣到吐血。毛澤東又發(fā)表了振奮人心的演講，提出用實(shí)際行動支持一切抗日力量。
本屬英國管理和獲利的北寧鐵路被日軍強(qiáng)行征用，波及英國切身利益，這次國聯(lián)會上英國站在了中國的一邊，會議決定設(shè)立錦州為軍事緩沖區(qū)，終于在這次會場戰(zhàn)斗中，中方獲得一次小捷。
中共中央軍委又派出趙一曼參與楊靖宇領(lǐng)導(dǎo)的總工會工作。