覺慶還俗，取名足利義昭，希望越前的大名朝倉能接納，而義景的態度仍然未確定，他只能留在附近，進退維谷。另一方面，信長終于在漫長的與齋藤龍興的戰爭中取得勝利，平定了美濃。光秀接到舊家臣傳吾的信，帶著母親阿牧前往眷戀已久的美濃旅行。在岐阜城，信長告訴他，自己已不知還要為何而戰了。對此，光秀回答：“如果您上洛，與將軍一起重興幕府，創立令武士驕傲的和平世界，大家都會高興的?！比欢?，當信長問及對重要的將軍候選人義昭的評價時，光秀卻含糊其辭。回到越前，光秀發現，義昭正等著他。

義景決定侍奉義昭，與信長一同上洛。然而，他的言行反復無常，光秀與三淵等人摸不透他的真意，越不越不安。光秀看家臣與一族無法擰成一股繩，感到如此下去就算上洛也無法與三好家一戰，于是，他拜訪光秀，表示準備單獨上洛。

義昭在美濃受到了盛大歡迎。但是，義昭對戰爭絲毫沒有興趣的樣子讓信長感到不安。另一方面，光秀上洛期間，為了打控三好一派的兵力和朝廷方面的意向，前向京都。他托駒去找對情報知之甚詳的伊呂波太夫。伊呂波太夫說，三好與以今井宗久為首的堺市豪商關系牢固，其財力也越發強大。駒聽到宗久的名字后，回憶起過去那個問她想不想做藥丸生意的商人，便帶光秀去了宗久那里。