棲息在比睿山的怪物
被敵人包圍的信長陷入四面楚河的境地。光秀為向朝倉提出議和,潛入義景在比睿山構筑的陣地。他和義景信賴的延歷寺天臺座主覺恕面談,覺恕表示決不原諒從他們手中奪走領地和金錢的信長。這時,在尾張,信長的弟弟信興被一向宗討伐,事態萬分緊急。信長準備舍棄京都,回到尾張。但是,光秀再次勸他不要讓迄今為止的辛苦化為泡影。于是,信長考慮不通過將軍,而是通過天皇與周圍的敵人達成議和。