在擊退侵犯領地的強盜時，明智光秀對強盜頭領所使用的名為“鐵炮”的前所未見的武器產生了興趣。他去拜見繼承美濃守護代齋藤氏名號的齋藤道三，以某個約定為交換條件，獲得許可去尋找叫“鐵炮”的東西。在堺，光秀意外地與三好長慶的家臣松永久秀相識并意氣相投。接下來，他前往京都，遇到了名醫望月東庵。不過，望月酷愛du博，光秀搞不清他到底是真正的名醫還是個庸醫。就在這時，因為大名之間的爭斗，町里燃起大火。

望月東庵和他的助手駒向光秀敞開心扉，并且一起前往美濃。但是，前方卻是計劃侵略美濃的尾張織田信秀的大軍。面對以少對多的局面，齋藤道三決定籠城。光秀與道三的嫡男高政反對，但是，那正是擅長欺騙敵人的道三的作戰方式。

丈夫亡故后，歸蝶造訪明智家，與光秀、駒推心置腹，一起度過短暫的時光，終于恢復了笑容。另一方面，道三準備擁立更容易操縱的土岐賴藝擔任新的美濃守護。賴藝從內心里討厭道三的行徑，便向高政暗示自己才是他的親生父親。