道三出兵討伐高政。光安為明智家在這場把國家一分而二的戰(zhàn)錚中該站在哪一方而苦惱。另一方面，光秀為避免開戰(zhàn)，前往尾見拜見信長和歸蝶。光秀請求織田支持道三卻不參戰(zhàn)，交換條件是給背棄與織田同盟的高政留一條命。然而，由于光秀沒有幫助歸蝶的弟弟孫四郎導致他死亡，所以歸蝶無法消除對光秀的不信任感，冷淡地拒絕了他。

在尾張，因為安排道三逃往越前的計劃被道三拒絕，歸蝶正憤憤不平。信長得知道三處于劣勢后，坐立不安，決定領(lǐng)兵出戰(zhàn)。光秀據(jù)守明智莊，決定與光安一道襄助道三。終于，戰(zhàn)斗在長良川兩岸展開。當一進一退的攻防戰(zhàn)正在持續(xù)之時，高政親率大軍趕到，道三的軍隊漸露敗相。

被高政軍隊追逐的光秀等人九死一生逃出美濃。根據(jù)歸蝶的計劃，伊呂波太夫出現(xiàn)在眾人面前，引導他們到達鄰國越前的領(lǐng)地。太夫謁見領(lǐng)主朝倉義景，商論他可否收留明智家。義景凝視著光秀，估量他的價值，總算勉強答應了。