信秀被駿河的今川義元的行動所威脅，決定與美濃的道三議和，提出的條件是道三的女兒歸蝶嫁給信秀的嫡子信長為妻。外出旅行的光秀回到明智莊，歸蝶正等待著他。因為二人是青梅竹馬，她對光秀懷著朦朧的愛意。她請光秀阻止自己去尾張和親。另一方面，道三命令光秀去說服不肯應(yīng)允婚事的歸蝶。

在尾張的海邊，光秀親眼看到了裝束奇特、備受漁民們仰慕的織田信長。他糾結(jié)于歸蝶嫁給這樣一個男人是否合適，而他的母親牧則告訴他，最重要的是應(yīng)該把美濃國的未來放在第一位考慮。歸蝶明白光秀無法回報自己的感情，便提出條件，讓光秀親口說出她應(yīng)該去尾張看看美濃所沒有的大海并在背后支持她。

歸蝶雖然上了花轎，但是在婚禮之日卻被放了鴿子。第二天一早，她終于與歸來的信長見了面。雖然裝束奇特，但信長為百姓著想的樣子，以及他坦率地為前一天失約而道歉，讓歸蝶對他產(chǎn)生了興趣。婚禮上，信秀與土國御前興高采烈，然而，看到信長帶來的賀禮后，信秀卻痛斥兒子。看到不被父母痛愛的信長孤獨的樣子，歸蝶接近信長，一邊在他指導(dǎo)下學(xué)習(xí)使?用鐵炮，一邊談起自己的父親也時不時變得討厭，但還是喜歡父親。另一方面，在美濃的光秀與后來成為他妻子的熙子令人懷念地重逢了。