道三死后過了兩年，光秀在越前過著樸素的日子。他被朝倉義景喚來，義景命令他去探聽將軍義輝回京都的情況。在京都，他聽到一個令人不安的傳言，準備將尾張收入囊中的齋藤義龍一派打算刺殺信長。光秀借助松永久秀之力將陰謀扼殺于搖籃。義龍與曾經的朋友重逢，他提出二人再次聯手將美濃發展成為一個富強的大國。

駿河的今川義元再次開始進攻尾張。過去的人質、如今長大成人了的松平元康擔任先鋒。光秀注意到這件事，為了能避免戰爭，他向歸蝶和信長建議，與元康的生母於大及舅舅水野信元接觸。

從今川陣營策反元康的工作以失敗告終。信長回憶起父親信秀的教誨，懷疑今川這次是否真如傳說那樣集結了兩萬大軍，于是他親往前線參戰。他決定展開局部戰斗，慢慢把士兵從義元自率的主力部隊那里引離。另一方的元康逐漸厭煩了今川將三河軍隊當牛馬一樣驅使，拒絕參加迎擊織田軍的作戰。在暴風雨中，人數減少的今川主力部隊在桶狹間的山中無可奈何進退維谷。在那里，織田的軍隊發動了襲擊。