在造訪京城的旅行藝人劇團(tuán)里，駒與女座長伊呂波太夫重逢。當(dāng)年伊呂波太夫撿到戰(zhàn)爭孤兒駒并撫養(yǎng)了她。這一年的年末，今川義元攻打尾張國境，要求引渡作為人質(zhì)被扣押在信秀身邊的三河松平家的嫡男竹千代。對此，道三產(chǎn)生了廣闊的三河被今川控制的危機(jī)感。為了通過歸蝶打探消息，光秀奉命來到那古野城，與信長相遇。

今川再次攻入尾張，接連占領(lǐng)織田家南部的領(lǐng)地。終于，信秀暴露出實(shí)力不支之相，他向道三請求援軍，然而，高政、稻葉等人譴責(zé)獨(dú)斷專行與尾張議和的道三，美濃內(nèi)部意見不一致。光秀去尾張轉(zhuǎn)達(dá)不出兵的理由。這樣下去形同人質(zhì)的歸蝶恐怕會成為犧牲品，信長提起議和的可能性，光秀猛然回憶起在京都的將軍斡旋下美濃紛爭得以平息的事。光秀回去后向道三提議請求將軍家斡旋，但是道三一聽說要花錢就面露難色。因此，在高政幫助下，光秀拜見美濃守護(hù)土岐賴藝，但是，憎惡道三的賴藝斷然拒絕了他的請求。

織田與今川議和成功，但是三河的據(jù)點(diǎn)壓制，今川的勢力已經(jīng)逼近到尾張的面前。信秀覺悟到自己命不久矣，把信長等人聚集到一起召開會議，商量織田家的未來。他說會把重要的據(jù)點(diǎn)末盛城和得力的家臣一起交給信長的弟弟信勝。失望的信長暴跳如雷。見此情景，歸蝶去探望臥病在床的信秀，想打聽信秀這次決定的真意。另一方面，在美濃，光秀迎娶了熙子，沉浸在周圍人的祝福之中。