足利義昭終于上洛。織田軍乘勢將周圍的三好軍肅清。論功行賞，光秀被吸納進將軍奉公眾。圍繞如何處分涉嫌參與暗殺前代將軍義輝的松永，織田一方與三淵等奉公眾意見產生分歧，但是，義昭表示要聽從信長的意見。作為交換，他希望將政務托付給代代付侍將軍的攝津晴門。于可以說是導致幕府腐敗的禍首的攝津再度被啟用讓光秀與藤孝感到不安。

將軍御座所遇襲，信長大怒，認為有必要在京都修建保護將軍的城池，遂獨斷專行，開始建設二條城。因為這個一邊要各地進奉材料一邊緊急強行推進的工程，幕府的攝津也聽到了不少反對信長的意見。某天，伊呂波太夫請來光秀，讓他與因為幕府追逼而躲起來的近衛前久相見。前久提出忠告，說現在幕府凈是些只想滿足私欲的家伙，并且暗示幕府已經失去了保衛天皇的本分。光秀很在意將軍之上的天皇的存在，便朝已經變得破破爛爛的御所走去。

孤獨的義昭把駒當成談話對象。二人都夢想著建立拯救弱小的悲田院，關系日漸加深。另一方面，光秀被信長叫到美濃，得知信長終于下決心要攻打越前的朝倉。但是，信長冷靜地認識到僅憑織田軍不能戰勝朝倉。光秀建議，如果能取得天皇對戰爭是非的認定，獲得大義名份，那么其他大名自然就會集中于織田麾下。不過，那將是一個大賭局。信長馬上上洛，覲見正親町天皇。