道三怒氣沖沖地討伐企圖暗殺自己的賴藝。高政明言一旦開戰他會站在“親生父親”賴藝那一邊，還逼光秀在雙方之間做出選擇。光秀拜見道三，訴說此戰是同胞相殘，必將使國家滅亡。而道三表示并非真想打仗，是要驅逐賴藝，更是為徹底收服國眾而演的一場戲。另一方面，高政等人聚集在鷺山城，推舉賴藝為總大將，但是賴藝卻因為害怕，早早就準備逃跑。

在與道三會面的地方，信長帶來了大量的鐵炮隊。道三覺得信長率直而有先見之明，與自己年輕時相似，不禁大為喜歡。光秀見此情景安下心來。這時，太原雪齋率今川軍再次進攻尾張。信長請求美濃派援軍，道三當即允諾。但是，高政認為道三不經商議就擅自做出把美濃置于危險境地的重大決定，非常氣憤。

道三循入佛門，高政終于繼承家督之位，獲得美濃的守護代之位。某天，道三的正妻之子孫四郎奉歸蝶之命來拜訪光秀。因為高政與信長為敵，眾人都擔心這會把國家引向錯誤的方向，希望設法令高政引退，所以孫四郎懇請光秀代表明智家打頭陣。光秀去見高政，高政卻讓他不要跟著與歸蝶會面的孫四郎搞小動作。而且高政要重新審視與信長的盟約，并暗示了自己和正與信長敵對的織田彥五郎的關系，這讓光秀隱隱不安。