信長(zhǎng)終于向越前發(fā)兵。他一路勢(shì)如破竹直取敦賀。但是，在離朝倉(cāng)義景所在的一乘谷還有一步之遙的金崎，淺井長(zhǎng)政突然背叛信長(zhǎng)，從他的背后攻擊。在朝倉(cāng)、淺井軍夾擊下，信長(zhǎng)軍陷入困境。在這種情況下，信長(zhǎng)仍堅(jiān)持進(jìn)軍，光秀極力游說(shuō)信長(zhǎng)，說(shuō)織田信長(zhǎng)現(xiàn)在不能死，應(yīng)該逃走。于是，涉及數(shù)萬(wàn)軍隊(duì)的激烈的退卻戰(zhàn)開(kāi)始了。

光秀死里逃生返回京都，與從美濃趕來(lái)的熙子和女兒們短暫相聚。為了補(bǔ)充因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)而失去的鐵炮，光秀與木下藤吉郎一起去了堺市。在那里，他與成為成功的藥丸商的駒重逢。而且，他結(jié)識(shí)了與松永久秀爭(zhēng)奪大和的筒井順慶。在駒幫助下，光秀成功買(mǎi)到大量鐵炮。信長(zhǎng)得到鐵炮后，決定再戰(zhàn)，卻在攝津之戰(zhàn)中，陷入了與一向宗教徒和三好余黨的苦戰(zhàn)中。而朝倉(cāng)、淺井聯(lián)軍又在背后逼進(jìn)。信長(zhǎng)又一次面臨四面楚歌的危機(jī)。

棲息在比睿山的怪物

被敵人包圍的信長(zhǎng)陷入四面楚河的境地。光秀為向朝倉(cāng)提出議和，潛入義景在比睿山構(gòu)筑的陣地。他和義景信賴(lài)的延歷寺天臺(tái)座主覺(jué)恕面談，覺(jué)恕表示決不原諒從他們手中奪走領(lǐng)地和金錢(qián)的信長(zhǎng)。這時(shí)，在尾張，信長(zhǎng)的弟弟信興被一向宗討伐，事態(tài)萬(wàn)分緊急。信長(zhǎng)準(zhǔn)備舍棄京都，回到尾張。但是，光秀再次勸他不要讓迄今為止的辛苦化為泡影。于是，信長(zhǎng)考慮不通過(guò)將軍，而是通過(guò)天皇與周?chē)臄橙诉_(dá)成議和。