德懷特逃脫了戈登的追捕，在哥譚里變本加厲地聚集大量杰羅姆的信徒。戈登和哈維這時發現，德懷特以前曾經在印第安山工作過，也就是，他在科學怪人斯特蘭奇手下工作過，而杰羅姆的尸體，被運到了印第安山。一切很容就猜想出來，以德懷特以前的工作方法，還有對杰羅姆的迷戀，他想要復活杰羅姆。
科波特作為哥譚市長一職，已經在民眾的心中失去了信譽。芭芭拉拿著報紙，把上面的負面新聞讀給科波特聽，看看他什么反應。科波特心里惦記著尼格瑪，他覺得沒有了尼格瑪在自己身邊，做什么事都提不起勁。這正是尼格瑪想要的，也是芭芭拉計劃的一部分。
德懷特嘗試了很多方法去復活杰羅姆，但是杰羅姆一直都沒有任何反應。這時，一名助手催促德懷特盡快把事情搞定，讓大家看見杰羅姆的臉，因為很多人都是辭了工作，拋棄了以前的生活，來到這里追隨杰羅姆。這些瘋子都是社會底層的人員，希望杰羅姆破壞哥譚治安，破壞哥譚的上層社會系統。德懷特被那句“想看見杰羅姆的臉”觸發了思想，于是他把杰羅姆的臉割了下來，貼在自己臉上，打算用自己來替代杰羅姆的地位。
戈登查出了警局里有杰羅姆邪教的內鬼，施計把人揪出來后便和哈維一起，以暴力脅逼對方把德懷特下一個聚集地說出來。然而這名內鬼警察已經身心都失去了理智，任憑兩人怎么打都不肯松口。突然間，小萊從門外沖進來，往他脖子上打了一針吐真劑。戈登知道這是違規操作，也對自己認識中的小萊會干出這種事感到不可思議。但小萊對戈登十分不耐煩，且她告訴戈登，自己的變化和他無關。
塞琳娜的母親瑪莉婭在貓頭鷹法庭里救了大伙兒后，便開始和塞琳娜修補關系。待塞琳娜剛開始原諒瑪莉婭時，瑪莉婭便提出，自己當初做錯了，跟了個叫科爾的男人走，現在這個男人不肯就此放過自己。不久后，科爾便來到韋恩莊園，向布魯斯要錢。布魯斯為了盡快解決塞琳娜和母親的關系，于是拿出一筆對于自己來說如同牛毛的巨款，給了瑪莉婭，讓她帶給科爾，當作是“賠款”。然而，這一切都是瑪莉婭和科爾設下的局，布魯斯早就察覺了，他不想塞琳娜不高興，才這么爽快地用錢解決問題。殊不知塞琳娜一直跟在瑪莉婭身后，當她聽見瑪莉婭和科爾的對話后，便知道，自己的母親在多年后回來，并不是因為自己，而是因為親生女兒成為了布魯斯·韋恩的女朋友，好下手要錢。塞琳娜讓瑪莉婭滾得遠遠地，并就此生了布魯斯的氣。
吐真劑起效后，戈登知道了德懷特的聚集地是C99電視臺，隨即安排了大量人手前往該處警惡懲奸。經過一番激烈的槍戰后，德懷特被警方制服了，押送了上警車。而戈登一時沒注意，德懷特被押送上的那輛警車的司機，并不正常。
戈登之前通過查找電力供應異常的地方，找到了復活杰羅姆的地方，隨后便發現了被割了臉的杰羅姆。而杰羅姆在大部分警方都出動后，在小萊的救護室醒了過來。他綁住小萊后，便通過電視，看見了自己的冒牌貨。他來到電視臺處，把德懷特帶走了，拿回自己的臉皮，自己親自縫了回去。
當戈登發現真相時，一切已經為時已晚，小丑杰羅姆重新回到哥譚，他引發了一場大爆炸后，整個哥譚的電力都受到了影響，一時間，整個哥譚城都被黑暗籠罩起來。
陷入黑暗中的哥譚城，瞬間陷入了一片混亂之中。始作俑者杰羅姆，開始施展他那詭異的魅力，在這片黑暗當中，他的追隨者越來越多，城中四處都有暴徒在打砸搶，而哥譚警察們則亂成了一團。
另一邊廂，尼格瑪假裝自己被人綁架了，給科波特打了一個求助電話。科波特一聽見自己心愛的人陷入了危機，立即趕到指定的地方，想要拯救尼格瑪。然而，兩人見面時，尼格瑪卻出乎意料地淡定。他冷漠地看著焦急的科波特，一眨眼功夫便把他的手下用槍擊倒。科波特還沒反應過來什么回事，尼格瑪便抓著科波特去看一輛燒焦的汽車，并質問他害死伊莎貝拉的事。科波特瞬間明白了尼格瑪已經發現了事實的真相，然而一切已經為時已晚，科波特無論怎么解釋，也抑制不住尼格瑪的怒火。
科波特的愛，在尼格瑪看來，只是自私自利的表現。他認為愛就應該伴隨著犧牲，如果科波特真的愛他，那應該希望他幸福，而不是摧毀他的幸福。科波特被尼格瑪綁著，頭上放著一個硫酸裝置，當固定繩索的冰塊被燒融了，裝滿硫酸的瓶子便會翻側，把科波特毀掉。尼格瑪頭也不回地走了，科波特只好一邊呼喊求救，一邊沉浸在悲傷之中。
戈登得知，杰羅姆一直念叨著要殺掉布魯斯·韋恩，綜合這些線索，他認為，現在杰羅姆的目的地就是韋恩莊園。他擔心布魯斯的安危，立即趕往現場。然而，布魯斯早就被杰羅姆帶走了，只剩下阿爾弗雷德被一群暴徒控制著。幸好戈登和阿爾弗雷德都是身手不凡之人，兩人合力把這群擅闖莊園的暴徒打個落花流水，隨即趕到杰羅姆聚眾鬧事的小丑樂園。
布魯斯在小丑樂園里，被迫看著杰羅姆和他的追隨者凌辱哥譚的中產階層和上流人士。哥譚的貧富懸殊，讓底層的市民一直過著憋屈的生活。而杰羅姆的出現，釋放了他們的欲望，讓他們在這片黑暗中，化著妝，無視法律的約束，盡情地向那些不懂人間疾苦的有錢人釋放自己的獸性。
布魯斯為了拖延時間，順著杰羅姆那囂張的性格，提出讓他當眾對自己處刑，以便多點時間想辦法脫身。然而眼前的一切，讓布魯斯有種無計可施的絕望。他從未見過像杰羅姆這么強勢的人，也從未見過像杰羅姆這么可憎可恨的人。杰羅姆把自己縫面皮的器械，打到布魯斯手上，讓他也嘗點痛楚。布魯斯一邊感受著杰羅姆的殘酷，一邊被他捆到桿子上。戈登很快便帶隊闖進小丑樂園，跟暴徒們廝殺一番。然而場面太過于混亂，向著自己發射的炸彈也早已被點燃，布魯斯只好想辦法自救。
他急中生智，忍著痛把剛剛打進自己手里的鐵絲拔出來，然后用鐵絲解開了手銬。炸彈的響聲引起了戈登和阿爾弗雷德的注意，但在硝煙散去后，他們沒有看見布魯斯，也沒有看見杰羅姆。
布魯斯已經趁人不備時，走進了一個鏡子迷宮。在杰羅姆以為布魯斯是他的囊中物時，他并不知道，布魯斯已經成為狩獵的一方。布魯斯在鏡子迷宮里，制造了很多迷惑杰羅姆的假象，并趁他不備時，從后偷襲，把杰羅姆壓在身下。多日來的訓練讓布魯斯的格斗術突飛猛進，杰羅姆根本不是他的對手。布魯斯帶著怒火，把杰羅姆揍得不成人樣，隨后順勢抄起刀子，想要向這個可憎的男人刺去。就在動手之際，他突然看見鏡中的自己。鏡子里的他顯得十分陌生，他都要認不出自己來了。他看著身下這個毫無還擊之力的人，突然改變的主意。
正義和復仇只有一線之差，在布魯斯心里，他要維護的正義，并不代表要取人性命。他給自己許下承諾，他不會殺人。
科波特又一次被幸運之神眷顧，有人在硫酸倒下之前，把他救了。但是尼格瑪并未就此放過他，芭芭拉和布奇早已和尼格瑪串謀，繼續在科波特面前上演一場戲。芭芭拉裝出跟尼格瑪有仇的樣子，把科波特挾持著，讓他把尼格瑪的下落說出來，不然就取其性命。在性命攸關之際，科波特突然想起了尼格瑪的說話，他發現自己真的很愛尼格瑪，他寧愿犧牲自己，也不愿讓尼格瑪陷入危險。尼格瑪從暗處出現，再一次摧毀了科波特的愛意。此時此刻，尼格瑪的心里，只想著給伊莎貝拉復仇。他把科波特拉到碼頭邊，看著苦苦哀求的他，心里毫不動搖地開了一槍，隨后把這個可憐的男人，推下河里。
尼格瑪對科波特痛下殺手后，心里頓感空虛寂寞，因為他把自己的摯友殺死了，沒有了人生的導師和靈魂伴侶。為了尋找下一個人生導師，他找到哥譚的幾位藝術家和科學家，向他們出謎題，借用這個方法篩選出懂自己的人。然而沒有人能回答出這個瘋子認可的答案，尼格瑪感到很失望，對于這些沒有用處的人，尼格瑪從來都是手起刀落般的殘忍。
多位哥譚精英連環被殺，引來了哥譚警局的重視。而尼格瑪此時頻頻出現幻覺，聽見科波特在跟自己說話。尼格瑪受到幻覺中的科波特指引，戈登就是自己的導師人選。尼格瑪給哥譚警局寄出了一封信，希望把信息傳遞給戈登，但信息被時任局長哈維截獲了。在福克斯的協助下，根據線索，排查出尼格瑪下一個目標，就是在參加象棋錦標賽的棋局精英。
果然不出所料，尼格瑪躲在象棋賽的賽場一角，偷偷恭候著戈登。然而，來者并不是戈登，而是福克斯和一群警察，但尼格瑪并沒有喪氣，反而被福克斯勾起了他的興趣。
戈登此時受到叔叔的邀請，來到了一所位于深山的老屋。這位叔叔離開哥譚多年，如今突然回來，還約戈登見面，開嘴閉嘴都是談到當年跟戈登父親的兄弟情。見多識廣的戈登對這種溫情牌并不受落，反而直截了當地問他，隔了這么久回來，到底目的何在。這位叔叔其實早就受貓頭鷹法庭唆擺，要引戈登入法庭設下的局。他再戈登面前，把他父親死亡的真相告知。叔叔說，導致他父親死亡的車禍，其實是貓頭鷹法庭一手策劃的，當時他們兩兄弟都是貓頭鷹法庭的人，因為戈登的父親知道得太多秘密了，所以法庭要置他于死地。而這次前來，是貓頭鷹法庭看見哥譚出現太多勢力，希望讓戈登加入法庭，一起維護哥譚的秩序。與此同時，叔叔也告訴戈登，他是另有目的的，其實他痛恨著法庭，希望戈登假意歸順法庭，從而在內部擊破法庭的霸權。戈登聽后，陷入了沉思。
布魯斯和塞琳娜的關系變僵后，一段時間沒有互相聯系。阿爾弗雷德知道布魯斯喜歡塞琳娜，于是對他推波助瀾，并拿出一張有塞琳娜署名的字條，讓布魯斯按字條的意思去赴約。布魯斯在這位老管家的勸說下，便來到塞琳娜混跡的貧民區。然而找到塞琳娜后，對方否認給布魯斯送過這張字條。
布魯斯知道有人故意引自己出來，在貧民區和一群無故找茬的小混混干了一架后，便在一條小巷里查看自己的傷勢。突然，一張跟自己一模一樣的臉出現在自己身后，他轉身一看，原來是之前從實驗室逃脫的克隆人。一向善心的布魯斯毫無防備地跟他寒暄起來，卻遭到對方的襲擊。克隆布魯斯往他脖子打了一針后，便把布魯斯送到貓頭鷹法庭，自己代替布魯斯回到韋恩莊園。
尼格瑪為了引起福克斯的注意，施計把哈維抓了起來，然后要他回答自己的三個謎題，否則他就殺了哈維。福克斯極不情愿佢理睬這個瘋子，但人命關天，他只好陪尼格瑪玩一玩。福克斯不負眾望地回答了尼格瑪的三個問題后，尼格瑪對福克斯十分滿意，但他沒有立即表態，只是逃離了現場。
福克斯按照尼格瑪留下的謎題，給哈維指名了尼格瑪要殺人的地點，但這只是尼格瑪的一個策略。他的目的是引開警方，然后單獨跟福克斯見面。福克斯知道尼格瑪患了嚴重的人格分裂，加上有嚴重的暴力傾向，對哥譚來說是個很大的隱患，他試圖勸尼格瑪自首，希望他身體內還存有一個善良的人格，可惜無果。尼格瑪在福克斯的勸說下，也想通了，其實科波特也好，福克斯也好，他已經成為了一個新的自己，他，就是謎語人。