小萊和馬里奧即將步入婚姻的殿堂，兩位準新人這天晚上，跟馬里奧的父親法爾科內共進晚餐，商量第二天宴會彩排的事。就在這場天倫之樂接近尾聲時，馬里奧的座駕突然發生了爆炸。法爾科內看著燃燒的車子，嗅到了危險的氣息。
芭芭拉的搭檔塔比莎不見了，同時失蹤的還有塔比莎的情人布奇。芭芭拉回想起之前紅頭罩幫事件，認為科波特是最有可能把塔比莎和布奇藏起來的罪魁禍首，芭芭拉二話不說，便帶槍闖入科波特的會議室。科波特此時正和哥譚市的各位頭目商討一些骯臟交易，看見芭芭拉只身前來挑釁，自然不會有好臉色對待。雙方僵持了一陣后，芭芭拉知道自己現在處于劣勢，且科波特看起來確實不知道塔比莎的下落，于是先行撤退。
芭芭拉知道在科波特身上問不出什么，但他身邊的女仆經常在宅里活動，想必會聽到什么情報。芭芭拉收買了科波特的女仆奧爾嘉，從她口中問出了尼格瑪最近的反常行為。芭芭拉順藤摸瓜，從尼格瑪最近光顧的捆綁用品商店入手，再查探到尼格瑪的郵寄地址，關押塔比莎和布奇的地方呼之欲出。
布魯斯拿到神秘的鑰匙后，便留在家中潛心研究這把鑰匙的來龍去脈。出于安全考慮，塞琳娜和艾薇暫時也留在韋恩莊園，由阿爾弗雷德照顧。但是塞琳娜和艾薇從小就在哥譚貧民區中長大，每天都過著刺激的生活，哪會閑得下來。艾薇施計從阿爾弗雷德口中問出了安保設備的解鎖密碼，于是悄悄地逃出了韋恩莊園。
塞琳娜見死腦筋的布魯斯一直翻開各種文獻，但是沒有想過從鑰匙本身入手，于是她巧施妙計，弄走了鑰匙上沉積多年的灰塵，一個貓頭鷹的雕花出現在鑰匙上，他立即想起之前捉走自己的女人凱瑟琳。與此同時，布魯斯突然收到一個電話，艾薇被之前追殺他們的殺手抓住了，他們要求布魯斯把鑰匙拿過來交換艾薇。
芭芭拉終于找到尼格瑪把布奇和塔比莎藏起來用刑的地方，兩人雖然性命得以保全，但身體卻飽受尼格瑪的摧殘。布奇的腦袋被尼格瑪電了無數次，而塔比莎則被砍斷了右手。尼格瑪通過殘酷的審問，最后得知布奇并不是殺死伊莎貝拉的兇手，但他毫無悔意，也沒時間愧疚，因為還有更重要的事情等著他做。
戈登和哈維從各種蛛絲馬跡中查探到引起汽車爆炸的兇手，而讓他們震驚的是，這些人的目標不是法爾科內，而是馬里奧。戈登認為事有蹊蹺，因為襲擊馬里奧的人并非普通暴徒，而是身懷絕技的家伙。戈登認為馬里奧身上有不可告人的秘密，而他的猜想沒錯。馬里奧并不像表面看來的那么文質彬彬，他到了危急關頭，或者看到了一些刺激到他情緒的事，便像換了個人一樣，變得十分暴戾，且力大無窮。
布魯斯等人來到面具殺手指定的地方進行談判。布魯斯此行不僅要救走艾薇，還要他們把那個戴著貓頭鷹面具的女人之事說出來。面具殺手的頭目沃克聽后，有點莫名其妙，在一番溝通后，原來雙方竟然有共同的目標。原來沃克領導的低語幫，是哥譚最大的走私集團，之前因為生意原因，得罪了面具女人所在的貓頭鷹法庭，因此被趕盡殺絕。布魯斯和沃克很快便達成了共識，沃克把自己查到的資料和貓頭鷹法庭的地圖，拿給布魯斯看。那條貓頭鷹鑰匙，可以開啟一個放在法庭內的保險箱，保險箱里，可能會放著一些扳倒貓頭鷹法庭的東西。一個復仇計劃在布魯斯心中悄然萌芽。
小萊在結婚前夜，打算好好與戈登道別。她瞞著馬里奧，登門拜訪戈登，兩人在屋里度過了短暫而又哀傷的一段時間。然而馬里奧早就潛伏在戈登家門外目睹這一切，內心的陰暗面因為妒忌而激發出來，他覺得戈登威脅到自己和小萊的感情，一個鏟除戈登的計劃在馬里奧心中萌芽。
芭芭拉從伊莎貝拉的死中，察覺到不妥的地方。通過對企鵝人科波特的了解和觀察，她發現了一個有趣的事實——科波特愛上了尼格瑪。芭芭拉打算利用科波特和尼格瑪的關系，為自己謀劃一些利益。芭芭拉找到尼格瑪，把科波特因為妒忌和占有欲而害死伊莎貝拉的事告訴尼格瑪，要他好好看清楚科波特的為人，并慫恿尼格瑪和自己聯手，扳倒科波特。尼格瑪對芭芭拉的話將信將疑，但隨著接下來與科波特的相處，他漸漸覺得芭芭拉所言甚是。而這個真相也讓尼格瑪感到有點糾結，因為盡管科波特殺了伊莎貝拉，但是他同時也愛著自己，尼格瑪對科波特存有一絲惻隱之心。
馬里奧陷害戈登，故意布下一個局。為了獲取更強大的力量，他施計殺害哥譚生物實驗室的研究員瑞恩，并拿走他的證件，打算到實驗室盜取愛麗絲的血液。除了獲取血液，馬里奧還想借此事，陷戈登于不義。果然，戈登很快從追查瑞恩之死，來到生物實驗室，并在實驗室被馬里奧打暈。馬里奧故意留下線索，讓戈登去阿卡姆監獄找杰維斯·泰奇詢問線索，接著查探到馬里奧就是殺害瑞恩的兇手。在戈登以為自己能夠把馬里奧繩之于法時，他并未察覺，這一切都是馬里奧故意而為之。馬里奧想戈登在找不到證據的情況下，在小萊面前指控自己，從而讓小萊認為戈登失心瘋，胡說八道，讓小萊恨戈登。
布魯斯和塞琳娜根據低語幫提供的地圖，還有之前獲得的鑰匙，打算潛入貓頭鷹法庭的巢穴偷取保險箱里的秘密，而阿爾弗雷德則在大宅其他地方和兩個年輕人里應外合。就在兩人打開保險箱，取出里面的貓頭鷹水晶雕塑時，突然一個蒙面殺手出現，想要阻止他們的行動。蒙面殺手出手極為狠毒，且身手敏捷，三人聯手都不敵他一個，而這時，一個身手敏捷的女人突然出現，協助他們把蒙面殺手擊殺。塞琳娜愕然地看著眼前這個女人，她正是塞琳娜的母親。
馬里奧的計劃成功了，他被戈登帶走進行了多次檢測，都檢測不到血液的異常反應。在測試報告面前，馬里奧是清白的，無論戈登怎么給小萊解釋，小萊都只覺得戈登在誣陷自己的未婚夫。警局找到線索，在馬里奧家里的垃圾桶搜到他檢測作弊的證據，可惜晚了一步，小萊和馬里奧已經步入了婚姻的殿堂。
小萊在婚禮后便被馬里奧帶到法爾科內的一所度假小屋，度過甜蜜的二人世界。馬里奧問小萊，心里還有沒有戈登，而小萊坦言，自己和戈登那段回憶并不能就此抹殺，心里還存有一絲念想，但是現在她已經嫁給馬里奧了。馬里奧表面上裝作甜蜜接受小萊的真心話語，但內心非常介意，他要的是小萊恨戈登。馬里奧越想越氣，加上自己體內侵入了愛麗絲的血液，他的暴戾就此激發出來。他拿起桌面的刀子，向小萊緩緩走去，當來到小萊身后時，便無聲無息地舉起刀子，打算殺死自己的新婚妻子。在這千鈞一發之際，戈登及時趕來，舉起槍便把馬里奧擊斃。小萊此時還不知道發生了什么事，她只知道自己的前任男友把自己的現任丈夫殺了。
小萊因為馬里奧的死，對戈登恨之入骨。但馬里奧在小萊面前，死在戈登手上，這下戈登跳進黃河都洗不清了。戈登現在成為小萊和法爾科內的共同敵人，生命隨時受到威脅。
自從尼格瑪離開了科波特后，科波特便無心政事，影響了自己在市內的聲譽。根據最新數據顯示，科波特成為了支持率最低的哥譚市長，并因此受到了關注。他的副參謀長塔金想著，尼格瑪不在了，正是自己上位的好時機，他努力地向科波特提供好建議，并幫他策劃了媒體宣傳事件，就是聯系哥譚市有名的記者，赫斯特女士。赫斯特女士以言語辛辣，在哥譚吸引了大批的觀眾粉絲，塔金想利用她的人氣，加上科波特最近的話題性做一期訪談節目。然而，赫斯特女士似乎對科波特沒有好感。
戈登調整心態，重新投入到哥譚的案件調查中。最近，哥譚城中會出現一些死狀異常的尸體，于是他和搭檔哈維一起來到驗尸房，調查一下這些有問題的尸體。兩人來到停尸間，向一名叫德懷特的驗尸官咨詢一具尸體的事宜，卻發現本該放在停尸房的尸體不翼而飛。情況有點突然，兩人只好暫時打道回府，但他們對那位叫德懷特的驗尸官產生了懷疑，因為尸體丟失，他的嫌疑非常大。
兩人跟蹤德懷特來到一個地下場所，發現這里聚集了一群奇裝異服的年輕人，德懷特正站在臺上，給大家講話。他宣揚著一些陰謀論，鼓吹年輕在哥譚市做一些出格的叛逆行為，隨后，更是播放了一段詭異的影片，讓戈登和哈維大為驚訝。影片中，是小丑杰羅姆生前拍下的影片。德懷特正是杰羅姆的超級粉絲，他用杰羅姆那些叛亂的理念，去鼓吹更多的人加入自己的破壞行為。戈登看到這里，立即亮明身份，并以非凡的身手開始掃場。他和哈維追著德懷特來到屋外，卻不料法爾科內早已安排了殺手薩斯和一批手下在屋外恭候。戈登為了躲避薩斯的槍擊，只好暫時逃離現場。