瓦萊麗中槍受傷，現在躺在醫院里養傷。瓦萊麗覺得最痛的并不是身體，而是心，她知道戈登其實摸清了杰維斯的心思，知道杰維斯會逆意而行。戈登真正想保護的人，其實是小萊。戈登嘴里否認了瓦萊麗的猜測，但他飄忽不定的神情出賣了他，瓦萊麗向戈登提出了分手。

戈登的心思不僅被瓦萊麗猜出來，連小萊也心知肚明，戈登是想保護自己。小萊把事情的經過向未婚夫解釋一遍，希望他不要向戈登追究，畢竟戈登救了自己。然而，戈登對小萊的好卻惹得小萊的未婚夫馬里奧·卡爾維醫生很不爽。

尼格瑪新認識的女孩叫伊莎貝拉，她的外貌和性格深深地吸引了尼格瑪。兩人一拍即合，聊得不知晝夜，直至太陽升起時，尼格瑪才依依不舍地與伊莎貝拉分別，投入到自己的工作中。科波特等了尼格瑪一夜，卻不見他的到來，于是心急如焚地向警方報失蹤人口，生怕尼格瑪有什么意外。就在這時，尼格瑪滿臉春風地回來，并把自己墮入愛河一事告訴科波特。

尼格瑪這番話對科波特來說，猶如晴天霹靂一般。科波特從尼格瑪口中問出伊莎貝拉工作的地方，心里默默地醞釀了一個小陰謀。

杰維斯偷走了愛麗絲的尸體，打算利用她的血液制作生化武器然后散播，讓哥譚的市民染病。戈登申請參與捕捉杰維斯一案，但遭到巴恩斯和布洛克的反對。他們認為戈登老是參與警方的行動，其實是他自己心里害怕，才這么主動出擊。雖然幫了不少忙，但同時也添了很多亂。

戈登在醫院看望瓦萊麗時，發現杰維斯在這里現身，他認為這是上天給他的一個機會，于是沖上前去，想找杰維斯算賬。然而一個在明，一個在暗，杰維斯出其不意地突襲戈登，戈登中了杰維斯用愛麗絲的血制作的致幻劑“紅桃皇后”，隨即倒地不起，陷入幻覺之中。

戈登在幻覺里，看見了各種各樣的人，其中芭芭拉作為他的指引者和救助者，出現的次數相當多。戈登還看見自己和小萊結婚生子，有個溫馨的家，但很快又在眼前消失了。芭芭拉帶戈登搭乘電梯，來到最后一個地方。在這里，戈登看見了自己已逝的父親。他的父親是哥譚一名出色的地檢官，是戈登的榜樣。在戈登的幻覺里，父子之間進行了一番暖心的談話，最后，父親告訴戈登，他們戈登家的準則，就藏在他留下的那枚戒指里。就在戈登還沉溺于與父親的見面時，卡爾維醫生出手相救，喚回了戈登的神智。

杰維斯這次鎖定的目標是哥譚的創建者晚會。晚會的參與者都是各種立足于哥譚金字塔頂端的政要人物，巴恩斯查探到這個消息后，立即帶領哥譚警方前往行動。

科波特作為哥譚市長，受邀出席此晚會。宴會上，神秘組織的高層凱瑟琳借故找到科波特，與他暢談一番。但科波特不知道這位女士什么來頭，這讓他很在意。就在大伙兒準備用餐時，杰維斯帶著手下沖進飯廳，逼各位政要喝下那杯下了藥的紅酒。科波特和其他人既害怕又憤怒，然而卻什么都做不了，幸好巴恩斯及時趕來，把杰維斯繩之于法。

科波特死里逃生，興奮地回到府邸。他早前私下找到伊莎貝拉，把尼格瑪曾經殺人被關進阿卡姆一事透露給她知道，打算讓伊莎貝拉離開尼格瑪，然后尼格瑪便自然回到自己懷抱。但是一切都事與愿違，科波特回到家時，發現尼格瑪正和伊莎貝拉深情親吻。原來，伊莎貝拉知道尼格瑪的過去后，不僅沒有討厭他，反而被尼格瑪這種邪惡的魅力吸引了。科波特強忍住心中的怒火，禮貌地別過尼格瑪和伊莎貝拉。

戈登回到家后，在父親的遺物找到那枚戒指。戒指上，刻著“保衛家園，直至死亡”，這對一直處于迷茫狀態的戈登來說，就像在黑暗中遇到的一盞明燈。第二天，戈登回到哥譚警局，向巴恩斯申請入隊。

巴恩斯警監在之前查探愛麗絲的死因時，不小心被她的血沾到眼睛，隨后巴恩斯的身體便產生了變化。除了他的腿傷瞬間好了之外，他的性格也變得暴戾不堪。

一天夜里，巴恩斯正抱著一堆生活用品，打算駕車回家。路上，他偶然到一個臉上沾血的猥瑣男人，形跡可疑地四處張望，隨后駕車離開。警察的直覺告訴他，這個男人一定犯了事，巴恩斯想了想，便駕車尾隨這個男人，果然，巴恩斯來到一個屠宰房里，看見了一具被肢解的尸體。巴恩斯受到血的影響，差點沒按程序，把那個男人殺了，幸好下手的一瞬間，被對方的言辭喚回了理智。巴恩斯知道這個男人只是受人指使，于是把他拒捕回警局，打算放長線釣大魚。

巴恩斯根據線索，順藤摸瓜地找到一處酒吧，但這里，他還未見到真正的兇手。巴恩斯受夠了所有嫌疑人都自稱“中間人”的說法，急于找到真兇的他，情緒開始失控，無意之間采取了暴力執法。不過，哥譚的罪犯一向習慣了以暴制暴，雖然巴恩斯此舉有違警察的職業操守，但是也順利地從嫌犯口中套出了真正的兇手，西蒙醫生。

西蒙醫生是個整形醫生，他除了在正規醫院里進行手術，也接一些黑市的業務，包括給有需要的人換臉。因為他常常需要殘殺一些普通人，取他們的臉皮，為客戶換上。巴恩斯摸到西蒙醫生的老巢后，不費吹灰之力便把西蒙醫生逮捕了。現在的巴恩斯非常能打，他的身體狀態逐漸被血的能力控制，變得異常暴力。

小萊和未婚夫馬里奧要舉行訂婚派對，戈登和一眾同事也在受邀之列。小萊生怕未婚夫介意，于是提前跟他說了戈登的參與。馬里奧雖然是個紳士，但對戈登和小萊的過去依舊有點介懷，再加上戈登現在重新加入哥譚警局，每天都要與小萊有工作上的接觸，再寬宏的人，也總會有多想的時候。

另一邊廂，尼格瑪聽了伊莎貝拉的深情剖白后，雖然十分感動，但同時也十分擔憂。他怕自己會難以自控地，對伊莎貝拉做出一些傷害的行為。在科波特的推波助瀾之下，尼格瑪決定向伊莎貝拉提出分手。然而伊莎貝拉卻反安慰尼格瑪，并表示自己不怕他。伊莎貝拉真的很喜歡尼格瑪，為了讓尼格瑪克服內心的恐懼，她不惜把自己打扮成柯麗絲汀，對尼格瑪投懷送抱。尼格瑪這次沒有對伊莎貝拉痛下殺手，而且深情地擁吻了伊莎貝拉。有人歡喜有人愁，科波特早就料到會發生這樣的事，這次，他決定速戰速決。科波特找人在伊莎貝拉的車上做了手腳，就在伊莎貝拉與尼格瑪濃情蜜意過后，驅車回家之時，出了一場始料未及的車禍。

小萊和戈登的訂婚宴上，眾多親友都前來祝賀。巴恩斯在宴會上，意外地看見了來赴會的西蒙醫生。原來西蒙醫生的后臺相當硬，巴恩斯之前把他拘捕后，他竟然就這么被釋放出來了。此時，過度的正義感已經蒙蔽了巴恩斯的理智。

“既然法律制裁不了罪犯，那么便用他的雙手去制裁”，巴恩斯這么想著便趁西蒙醫生去洗手間時，用自己的怪力把他扔了下樓。戈登等人趕到現場時，西蒙醫生已經奄奄一息。戈登知道這個男人已經回天乏術了，但趁著他一息尚存，打算向他問出一些線索。西蒙醫生用盡最后一口氣，把巴恩斯的名字吐了出來，戈登此時的表情和心情一樣，十分復雜。

戈登聽了西蒙的遺言后，便把巴恩斯是兇手一事告知好友哈維·布洛克。布洛克聽后，對此事感到不可思議，但出于對戈登的了解，這個男人絕不是無憑無據便胡說八道之人，于是決定幫助戈登。

艾薇以其新獲得的美貌到處傍大款，這次傍上的是一位古董商。艾薇成功迷惑了古董商，并趁其不備之時用自制的毒香水控制了他，讓他把自己帶進金庫。艾薇在金庫里看中了一條綠寶石項鏈，二話不說便敲碎玻璃箱子把它取出。不料，古董商突然恢復意識，從后襲擊了艾薇，幸好艾薇如今及時反擊，帶著項鏈便逃離了古董商的豪宅。

巴恩斯自從嘗到了憑借變異能力制裁罪犯的快感后，便私下對城中一些罪犯行刑。戈登從一些蛛絲馬跡中察覺到巴恩斯的不妥，他在巴恩斯的桌上翻到了很多與杰維斯·泰奇一案有關的資料，巴恩斯身上的變化便解釋得通了。巴恩斯回到辦公室，正好撞見戈登在他房間翻找資料，巴恩斯從戈登的言行舉止中嗅到了懷疑的味道，于是將計就計，說自己找到向西蒙行兇之人的線索，讓戈登隨自己一起去辦案。

艾薇回到塞琳娜身邊，把發生的事告訴她。雖然艾薇的外表變了很多，但是性格還是跟以前一樣，塞琳娜也是見慣世面之人，對這種奇事并不意外。因為塞琳娜之前讓布魯斯幫忙尋找艾薇，如今艾薇回來了，于是她把布魯斯叫到家里，算是給他一個解釋。就在三人重逢閑聊之際，突然一群武裝面具人闖到塞琳娜的家，艾薇感覺是那條項鏈把人引來的，但個中原因自己也說不清。大伙兒在塞琳娜的帶領以下從密道逃離，布魯斯認為這條項鏈是個禍害，于是出了個好價錢，把項鏈從艾薇手中買走，然后和她們一起回到古董商的豪宅，打算把項鏈還回去。

科伯特十分迷戀尼格瑪，以致于對尼格瑪鐘愛的伊莎貝拉懷恨在心。他重新找到布奇，讓他在伊莎貝拉的車子上動手腳，故意讓她出車禍導致意外身亡。傷心至極的尼格瑪來到伊莎貝拉的出事地點緬懷摯愛，但智商驚人的他發現了伊莎貝拉之死有所不妥。她的死因是打瞌睡以致剎車不及，撞上了迎面而來的火車，但事發地離她家只有四個街口，何來打瞌睡之有。尼格瑪詢問了附近出沒的盲乞丐，盲乞丐的口供稱，他聽見一個女子昨晚大呼“救命”，呼救的時間，就是伊莎貝拉出事的時間。

伊莎貝拉不是意外身亡，而是被謀殺的。尼格瑪這么想著，誓要把兇手抓出來。

巴恩斯把戈登帶到一個“疑兇”的住處，并企圖誣陷戈登隨意殺害嫌疑人和傷害自己。巴恩斯事先已把戈登打算傷害自己這個謊言傳遍了哥譚警局。知道真相的哈維想要幫助好友，但是他知道自己的話沒有人相信，可以幫助戈登的只有小萊。小萊在哈維的勸說之下，偽造了巴恩斯的血檢，把巴恩斯染了血病的事告訴給其他警方。哈維順勢帶隊，來到巴恩斯和戈登對峙的地方。經過在一番激烈的槍戰，戈登和巴恩斯斗智斗勇，終于邪不能勝正，巴恩斯被哥譚警局繩之于法。

布魯斯、塞琳娜和艾薇回到古董商的豪宅，卻發現古董商已身亡。塞琳娜認為這個項鏈是個禍根，于是生氣地把它扔到地下，項鏈碎開后，跌出了一把鑰匙。布魯斯只覺這把鑰匙能招致殺身之禍，一定很不簡單，于是把它帶走再從長計議。

巴恩斯被緝拿歸案后，關進了阿卡姆監獄，開始了終年不見天日的牢獄生涯。