企鵝人科波特開展了一系列的市長競選活動，在公眾面前建立了良好的形象。尼格瑪被科波特從阿卡姆監獄弄出來后，便成了科波特最信任的人。兩人異常投機，無論公事還是私事都非常合拍。尼格瑪的突然上位，惹來了布奇的嫉妒。布奇原以為自己在科波特身邊的地位很難動搖，而尼格瑪的出現，讓他有了巨大的危機感。

戈登被杰維斯催眠過后，便經常產生幻覺。只要他聽見一些鐘表的“滴答”聲，便會無意識地做出一些自殺行為，這對戈登的性命產生了威脅。他為了找出杰維斯，于是與芭芭拉見面，希望她能把情報告訴自己。芭芭拉見到戈登非常興奮，隨即像往常一樣，對戈登調戲一番，可惜戈登并無雅致，他只想盡快找出杰維斯，解除自己的催眠狀態。芭芭拉雖然瘋癲狂妄，但她對戈登還是有感情的。她見戈登遇到危險了，便把杰維斯要招募打手的情報提供給他。

戈登雖然沒有了警方的身份，但處理怪人方面，警局里沒有人比他更了得。在布洛克的幫助下，戈登進入問詢室向愛麗絲問話，了解到他們兄妹的身體情況和經歷。就在這時，杰維斯帶著被催眠了的打手闖進警察局。打手們身材魁梧，哥譚警員們幾乎都不是他們的對手。戈登掏出槍想制止杰維斯，杰維斯笑了笑，拿出懷表向著戈登。戈登的手瞬間不受控制，槍口轉而對準自己的太陽穴。大伙兒制止不了杰維斯，愛麗絲被他擄走了。

愛麗絲被杰維斯綁了起來。她看著哥哥拿出一個個針筒，便知道他要找到自己的真正目的并不僅僅是“兄妹團聚”，更重要的，是想利用自己的血制成武器。戈登和布洛克此時趕到，與杰維斯進行了一番較量。戈登以堅強的意志，戰勝了杰維斯的催眠，但愛麗絲在混亂中，失足掉了下樓，她的身體直插在尖桿上，瞬間身亡。

科波特在市長競選中勢頭十分好，尼格瑪對此十分欣慰。然而，尼格瑪卻發現，布奇在暗中塞錢給選舉委員會，這讓他認為此舉對科波特并非有利，也讓他嗅到了上位的機會。布奇發現了尼格瑪私下阻止了他的舞弊行為，于是在眾目睽睽之下對尼格瑪動粗，尼格瑪毫不畏懼。他直指布奇做的這些行為，是對科波特不信任的表現，因為科波特如今是人心所向，布奇的這些行為，反而會毀了科波特的聲譽。

這時，電視機傳來科波特當選市長的新聞。事實勝于雄辯，尼格瑪以勝者的姿態嘲諷布奇，說布奇不相信科波特能當選市長才這么做。科波特目睹了布奇這番行為，對他也失去了信任。科波特當選市長后，把尼格瑪升為自己的幕僚長，布奇眼白白地看著本屬于自己的職位被這個中途出現的怪人奪走，怨恨之火在心里燃起。

科波特成為了哥譚的新市長，他終于從一個窮小子站到了哥譚的頂峰。最讓他遺憾的是，目前的這些輝煌，他不能跟最愛的媽媽分享。但科波特依舊希望他能讓媽媽和自己一起，接受市民的歡呼和掌聲，于是他把媽媽的雕像搬到市政廳門前，驕傲地向大家分享他媽媽的經歷，他成長的苦澀。正當大家都沉醉在科波特動人的演說中時，“紅罩頭幫”突然開著卡司沖過來，并以迅雷不及掩耳之勢開槍亂射。科波特并無大礙，但媽媽的雕像卻被射散了。科波特最討厭別人傷害他的媽媽，“紅罩頭幫”這下恐怕要吃不了兜著走了。

假布魯斯冒充布魯斯與貓女塞琳娜約會，但被塞琳娜識破了。假布魯斯并無惡意，且他比布魯斯更加強勢，竟然親吻了塞琳娜。雖然不知道雨果制造假布魯斯所為何事，但假布魯斯十分有自知之明，他表示自己會從布魯斯面前消失，不給他添亂。塞琳娜還在生布魯斯的氣。為了補償塞琳娜，布魯斯決定幫她找回她失蹤的朋友艾薇，于是向戈登求助。

戈登透過布洛克了解到，最近確實有艾薇的蹤影在城郊那邊出現，但是只留下了一些破舊的衣物，艾薇還是不之所蹤。

小萊被哥譚警局重新聘請，戈登再次見到他的前度女友。戈登雖然現在還是對小萊有感情，但小萊準備跟未婚夫馬里奧結婚了，戈登明白人應該向前看的道理，且最近跟女記者瓦萊麗打得火熱，他開始對自己的戀情有了新的態度。

“紅頭罩幫”在哥譚四處破壞，這些破壞都是有針對性的，就是專挑宣傳科波特的地方。科波特發散人手去把這群狂妄之徒揪出來，終于查出了他們的巢穴。而這群“紅頭罩幫”并非真正的“紅頭罩幫”，而是布奇特意安排的一出戲。他想先制造出一場混亂，然后自己親手制裁紅頭罩幫，成為平息這場騷動的英雄，從而在科波特面前領功。可惜尼格瑪早就察覺到這些蛛絲馬跡。布奇被尼格瑪揪到了把柄，一時之間不知所措，但尼格瑪出乎意料地拉布奇入伙。尼格瑪打算讓布奇和自己聯手，扳倒科波特。

尼格瑪讓布奇假裝成紅頭罩幫，然后在科波特的派對上對他進行突襲。布奇起初不想答應，但現在自己被尼格瑪抓住了把柄，因此只好就范。

科波特在芭芭拉的酒館舉行了熱鬧的派對，布魯斯和塞琳娜也是座上客。塞琳娜在四處溜達時，有個成熟的女子突然向她打招呼，這讓她有點無所適從。這個女人對塞琳娜似乎很熟悉，可是塞琳娜對她毫無印象。

就在科波特向大家致詞時，一個紅頭罩幫突然沖進來，向著科波特射了一槍。科波特想閃躲，但尼格瑪拉住他。科波特嚇壞了，他以為尼格瑪要陷他于不義，直到他聽見尼格瑪調皮的笑聲。尼格瑪脫掉襲擊者的頭罩，科波特看見這人就是布奇。尼格瑪原來擺了布奇一道，這下科波特對布奇徹底失去了信任，尼格瑪成功成為了科波特身邊最得力的戰友。

布魯斯知道塞琳娜和假布魯斯接過吻后，一直久久不能釋懷。他把塞琳娜帶到天臺，向她委婉地訴說心中的感受，隨后吻了她。塞琳娜佯裝不在意的樣子，其實內心非常感動。因為她得到了布魯斯的初吻。

催眠魔術師杰維斯把妹妹愛麗絲的死，歸咎到戈登身上，于是密謀著向戈登復仇。杰維斯知道戈登心懷滿腔熱血，于是用催眠了一個小男孩和一對新婚夫婦，使他們在同一時間內，各自陷入不同的困境，讓戈登自行選擇施救的對象。戈登陷入了兩難的境地，最后，他選擇了把小男孩救下，不讓他在馬路中間被大卡車撞死，但這個選擇，卻讓那對新婚夫婦難逃厄運。盡管這不是戈登的錯，但是他非常自責，他發誓要把杰維斯繩之于法。

然而戈登還沒抓到杰維斯的一條毛，杰維斯便再次對戈登出手了。這次，他鎖定的目標是戈登的前度女友萊斯利和現任女友瓦萊麗。

杰維斯把萊斯利和瓦萊麗綁架了，然后通過催眠一個被拘留的市民，讓他把萊斯利和瓦萊麗的藏身位置透露給戈登。這個地方就是萊斯利的未婚夫、馬里奧的家。馬里奧·卡爾維其實是法爾科閣下的兒子，法爾科為了讓馬里奧不涉足太多黑道的生意，還有讓他自由發展，才故意隱藏起真正的姓氏。萊斯利并不害怕，因為他的未來老爺勢力頗大，杰維斯不敢輕舉妄動，但瓦萊麗出身于藍領家庭，幾乎沒有任何背景，她的安危讓人堪憂。

巴恩斯警監知道這事后，安慰戈登，表示他們警方會盡快找到杰維斯，讓戈登不要輕舉妄動。然而，戈登覺得事情并不會這么簡單，而且像杰維斯這種人物，哥譚警察一向都束手無策，除了戈登自己。戈登知道杰維斯的藏身點后，便打算獨自去營救那兩個女人，出發前，他遇到了馬里奧。在向馬里奧說明情況后，戈登想到了一個營救計劃。他打算自己先進去，拖住杰維斯，然后讓馬里奧在后門進入，再突襲杰維斯。

戈登來到馬里奧的家，萊斯利和瓦萊麗正被杰維斯帶到飯廳處，像作秀一樣吃飯。杰維斯語無倫次地說完一段自我剖白后，便要戈登為他犯下的“罪行”作出補償，讓他在萊斯利和瓦萊麗之間選擇一個。戈登故意說一些關于愛麗絲的話，挑起杰維斯的情緒，拖延時間。馬里奧按照計劃，拿著槍從杰維斯身后出現，打算威脅他把人質放走。杰維斯突然露出嘲諷的表情，他一點兒也不害怕，因為他早就找到杰維斯的手槍，并把槍里的子彈都掏空。

戈登徹底陷入了被動狀態，在一番激烈的思想斗爭之下，戈登選擇了救瓦萊麗。但杰維斯的行動并不如戈登所料，他得知戈登的選擇后，他突然向瓦萊麗開了一槍。因為戈登想救的人，他偏要殺，他就是要讓戈登嘗嘗失去愛人的滋味。

杰維斯以勝者的姿態離開了現場，戈登焦急地抱著腹部中槍的瓦萊麗，心里害怕會失去她。萊斯利知道戈登選擇了另一個女人時，心里有點失落，但現在救人為重，沒時間去想太多，她打電話把救護車叫來，只希望無辜的瓦萊麗能平安無恙。

尼格瑪任職幕僚長后，十分稱職。無論政府的事務還是黑道的業務都幫科波特打理得井井有條。科波特跟尼格瑪的羈絆越來越深，于是對尼格瑪產生了特殊的感情。他思前想后，決定要把自己的心聲透露給尼格瑪。尼格瑪對科波特的感情也十分真摯，但他的內心，依舊忘不了柯麗絲汀。尼格瑪準備前往科波特家里用餐，他猜測到科波特十分重視這場晚餐，于是特意來到酒窖挑選一瓶紅酒，打算跟科波特享用。突然，一個熟悉的面孔出現在尼格瑪面前。尼格瑪向著眼前的女孩定睛一看，她長得跟柯麗絲汀一模一樣。