布魯斯讓假布魯斯暫住在家里，給他溫飽。假布魯斯不知道自己是誰(shuí)，只知道菲什把自己從雨果手中救出后，便逃到哥譚。此后他一直四處流浪，直到有一天，他在賽琳娜的天臺(tái)那里，看見(jiàn)了布魯斯，才對(duì)自己的身份產(chǎn)生懷疑。阿爾弗雷德與假布魯斯相處下來(lái)，發(fā)現(xiàn)他性格跟布魯斯十分相似，格斗術(shù)十分出色，這不難想象，這個(gè)假布魯斯，是神秘組織讓雨果做的復(fù)制人，這當(dāng)中可能隱藏著什么陰謀。

哥譚城中出現(xiàn)了一名催眠魔術(shù)師——杰維斯·泰奇。他能夠控制人心，讓人在催眠的狀態(tài)下，做出意想不到的行為。他在芭芭拉的酒吧進(jìn)行了一場(chǎng)精彩的表演，吸引了眾人的注意，一時(shí)之間，成為哥譚城中炙手可熱的魔術(shù)明星。但是他的目的不只是要名和利，在他的內(nèi)心，有更加黑暗的計(jì)劃。

杰維斯找到戈登，要求他幫忙找到自己的妹妹愛(ài)麗絲。杰維斯和妹妹父母早亡，兩人相依為命。愛(ài)麗絲的血液里含有毒素，杰維斯為了治好愛(ài)麗絲，把她送到雨果教授那里，沒(méi)想到，這一送就是把妹妹推進(jìn)了火坑。愛(ài)麗絲在之前的一次騷動(dòng)中逃脫了，目前下落不明，他出高于警局的價(jià)錢(qián)委托戈登，希望他能夠幫到自己。

戈登從塞琳娜口中知道愛(ài)麗絲現(xiàn)在打工酒吧，于是前往查探。愛(ài)麗絲在她打工和暫住的地方引起了混亂，惹來(lái)了眾多仇家。戈登順藤摸瓜，終于見(jiàn)到了愛(ài)麗絲。正當(dāng)戈登打算制服愛(ài)麗絲時(shí)，他發(fā)現(xiàn)愛(ài)麗絲并不像她哥哥那般渴望兄妹團(tuán)聚。愛(ài)麗絲害怕杰維斯，她懇求戈登，不要把自己的下落說(shuō)出去。

企鵝人科波特不僅僅要做哥譚的無(wú)冕之王，他還希望實(shí)際在哥譚獲得實(shí)權(quán)，于是，他決定參與競(jìng)選市長(zhǎng)。企鵝人先是用武力，威脅原來(lái)的市長(zhǎng)，讓他不要跟自己爭(zhēng)奪這個(gè)位置，隨后他來(lái)到阿卡姆瘋?cè)嗽?，利用職?wù)之便，讓院長(zhǎng)把尼格瑪釋放出來(lái)。他的身邊，需要一個(gè)忠誠(chéng)的戰(zhàn)友。

戈登覺(jué)得事有蹊蹺，于是質(zhì)問(wèn)杰維斯到底怎么回事。原來(lái)杰維斯早就接了芭芭拉的委托，芭芭拉想要杰維斯把戈登帶進(jìn)地獄。就在戈登被杰維斯催眠，走到高樓的邊沿時(shí)，愛(ài)麗絲突然出現(xiàn)，她舉槍指向杰維斯，把他趕跑。戈登在吵鬧中清醒過(guò)來(lái)，可惜一個(gè)不留神便失足掉了下樓，就在這千鈞一發(fā)之際，愛(ài)麗絲伸手把他拉了上來(lái)。愛(ài)麗絲救了戈登，但戈登掏出手銬，把愛(ài)麗絲帶回警局領(lǐng)賞。

假布魯斯流落街頭時(shí)，無(wú)意中獲得了塞琳娜施舍的金錢(qián)，而當(dāng)他知道布魯斯和塞琳娜的關(guān)系后，便對(duì)這個(gè)女孩產(chǎn)生了奇怪的想法。一天夜里，他從布魯斯家里偷走了一輛勞斯萊斯，然后不辭而別。假布魯斯找到塞琳娜，約她出去兜風(fēng)。