巴恩斯警監在之前查探愛麗絲的死因時，不小心被她的血沾到眼睛，隨后巴恩斯的身體便產生了變化。除了他的腿傷瞬間好了之外，他的性格也變得暴戾不堪。

一天夜里，巴恩斯正抱著一堆生活用品，打算駕車回家。路上，他偶然到一個臉上沾血的猥瑣男人，形跡可疑地四處張望，隨后駕車離開。警察的直覺告訴他，這個男人一定犯了事，巴恩斯想了想，便駕車尾隨這個男人，果然，巴恩斯來到一個屠宰房里，看見了一具被肢解的尸體。巴恩斯受到血的影響，差點沒按程序，把那個男人殺了，幸好下手的一瞬間，被對方的言辭喚回了理智。巴恩斯知道這個男人只是受人指使，于是把他拒捕回警局，打算放長線釣大魚。

巴恩斯根據線索，順藤摸瓜地找到一處酒吧，但這里，他還未見到真正的兇手。巴恩斯受夠了所有嫌疑人都自稱“中間人”的說法，急于找到真兇的他，情緒開始失控，無意之間采取了暴力執法。不過，哥譚的罪犯一向習慣了以暴制暴，雖然巴恩斯此舉有違警察的職業操守，但是也順利地從嫌犯口中套出了真正的兇手，西蒙醫生。

西蒙醫生是個整形醫生，他除了在正規醫院里進行手術，也接一些黑市的業務，包括給有需要的人換臉。因為他常常需要殘殺一些普通人，取他們的臉皮，為客戶換上。巴恩斯摸到西蒙醫生的老巢后，不費吹灰之力便把西蒙醫生逮捕了。現在的巴恩斯非常能打，他的身體狀態逐漸被血的能力控制，變得異常暴力。

小萊和未婚夫馬里奧要舉行訂婚派對，戈登和一眾同事也在受邀之列。小萊生怕未婚夫介意，于是提前跟他說了戈登的參與。馬里奧雖然是個紳士，但對戈登和小萊的過去依舊有點介懷，再加上戈登現在重新加入哥譚警局，每天都要與小萊有工作上的接觸，再寬宏的人，也總會有多想的時候。

另一邊廂，尼格瑪聽了伊莎貝拉的深情剖白后，雖然十分感動，但同時也十分擔憂。他怕自己會難以自控地，對伊莎貝拉做出一些傷害的行為。在科波特的推波助瀾之下，尼格瑪決定向伊莎貝拉提出分手。然而伊莎貝拉卻反安慰尼格瑪，并表示自己不怕他。伊莎貝拉真的很喜歡尼格瑪，為了讓尼格瑪克服內心的恐懼，她不惜把自己打扮成柯麗絲汀，對尼格瑪投懷送抱。尼格瑪這次沒有對伊莎貝拉痛下殺手，而且深情地擁吻了伊莎貝拉。有人歡喜有人愁，科波特早就料到會發生這樣的事，這次，他決定速戰速決。科波特找人在伊莎貝拉的車上做了手腳，就在伊莎貝拉與尼格瑪濃情蜜意過后，驅車回家之時，出了一場始料未及的車禍。

小萊和戈登的訂婚宴上，眾多親友都前來祝賀。巴恩斯在宴會上，意外地看見了來赴會的西蒙醫生。原來西蒙醫生的后臺相當硬，巴恩斯之前把他拘捕后，他竟然就這么被釋放出來了。此時，過度的正義感已經蒙蔽了巴恩斯的理智。

“既然法律制裁不了罪犯，那么便用他的雙手去制裁”，巴恩斯這么想著便趁西蒙醫生去洗手間時，用自己的怪力把他扔了下樓。戈登等人趕到現場時，西蒙醫生已經奄奄一息。戈登知道這個男人已經回天乏術了，但趁著他一息尚存，打算向他問出一些線索。西蒙醫生用盡最后一口氣，把巴恩斯的名字吐了出來，戈登此時的表情和心情一樣，十分復雜。