荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金缽，唐僧等束手被擒。在二十八星宿協助下，悟空方得脫身，與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋之中……后經悟空請來彌勒佛，在西瓜田里設下巧計，終于擒住黃眉童妖。唐僧師徒得以繼續西行。

唐僧到朱紫國金殿倒換關文。悟空哄八戒到街前，見招醫黃榜，遂揭下暗塞入八戒懷中，悄悄離去。八戒甚窘，只得帶護榜官員們到會館請師兄解圍。悟空上殿，懸絲診脈，用奇藥醫好國王疾病，并詢知三年前國王的金圣娘娘被麒麟山賽太歲接去。于是尋至妖洞，幾經周折，在金圣娘娘協助下，盜得妖王施放火、煙、砂的三個紫金寶鈴，救出金圣娘娘。娘娘因有紫陽真人所賜護身棕衣，三年來才得保全自身。觀音菩薩前來，收走了失走的坐騎——化坐妖王的金毛獸，一場風波才告了結。

唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰斗，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗抬唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。師徒們前行，來到黃花觀。觀主正是蛛女們的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。后受觀音指點，悟空去紫云山千花洞，請來黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及眾蛛女。