玉帝請(qǐng)來西天的如來佛祖,如來與悟空斗法,悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”,將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會(huì),歡慶收服妖猴,天下太平。五行山下,猴王孤寂冷清,歷經(jīng)雨雪風(fēng)霜。五百年后,觀音奉旨到東土尋找取經(jīng)人。他變化為老和尚,在長安酒店中了解到高僧玄奘的身世,選他去取經(jīng)。玄奘姓陳,父親得中狀元,攜夫人赴仕途中被強(qiáng)盜所害,賊人擄去陳夫人,夫人生下遺腹子,忍痛將嬰兒放置木板上,投入江流中。金山寺長老救起嬰兒,取名江流兒。日后,成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經(jīng),唐太宗李世民與他結(jié)為兄弟,將觀音所贈(zèng)袈裟賜予玄奘。玄奘只身上路,夜宿獵戶茅棚,想到明天就要跨越兩界山,勾起思念故國之情,輾轉(zhuǎn)難寐。
悟空曾經(jīng)觀音指點(diǎn),愿皈依佛門,日夜等待取經(jīng)人。玄奘路經(jīng)五行山,揭起如來的壓帖,救出悟空,為他取名孫行者。師徒同行,夜宿農(nóng)舍,一道白光中,唐僧的白馬消失,悟空尋到鷹愁澗,與小白龍惡戰(zhàn),不曾取勝。夜間,三強(qiáng)盜來打劫農(nóng)舍,悟空打死全部匪徒,唐僧責(zé)他殺生,悟空賭氣離開師父。在東海老龍王勸導(dǎo)下,悟空回心轉(zhuǎn)意,并從老龍王的講述中,明白了西海龍?zhí)拥脑庥觥L粕?dú)自西行,路遇觀音變幻的婦女,贈(zèng)他織錦花帽,并教以緊箍咒。悟空回到師父身邊,戴上了花帽,從此便受到了緊箍咒的制約。觀音前來點(diǎn)化,小白龍變成了唐僧的白龍馬。
師徒二人來到觀音院,金池長老盛情接待。悟空向長老炫耀袈裟,長老頓起貪心,將袈裟借回房中觀賞。金池長老為占據(jù)袈裟,命眾僧縱火,想要燒死唐僧師徒。悟空到南天門向廣目天王借避火罩,保住師父,又吹起神風(fēng),將觀音院燒成一片瓦。長老羞愧惶恐,跌入火中,自焚而死。寶袈裟早已被黑風(fēng)山的熊怪趁火打劫而去,并想開“佛衣會(huì)”炫耀寶物。悟空請(qǐng)來觀音,收服了黑熊怪。