烏雞國“國王”冷落皇后，又不許太子和母后相見，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧師徒投宿禪寺，夜半時分，唐僧恍惚入夢：只見芭蕉樹下一口古井，青煙中一位已故的國王時隱時現，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請為他復仇。在太子進香之時，唐僧將太子請入禪房，出示已故國王交給唐僧的信物，太子偷偷與母后見面，述說了真情。八戒潛入水井，背出了國王的尸身，并從太上老君處求來還魂丹，國王復活了。夫妻、父子沉浸在團圓的幸福里。妖道以失敗告終，假國王原來是文殊菩薩的坐騎青毛獅所變。

在深山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，一心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火云洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。悟空請來四海龍王，從空中撒下雨水，火不但不滅，反而愈燒愈烈，悟空也被燒傷，跌落深澗。悟空昏迷不醒，奄奄一息。龍王與八戒救醒悟空，八戒自告奮勇去請觀音，卻被紅孩兒變化的假觀音捉進洞去。最終真觀音用蓮花寶座，降伏紅孩兒，收他做了善財童子。

師徒四人來到車遲國。國王寵信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他們為國師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設計戲耍國師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯圣，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水賞賜給三位國師。三位國師受騙上當，叫苦不迭。三個妖精國師欲報受辱之仇，慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。悟空保護師父，先斗坐禪，再斗祈雨。妖道均遭失敗。悟空使出降妖手段，將虎、鹿、羊三妖復還原形，放逐山林。