高老莊里發生了一件怪事：高小姐被官府搶走，高老漢夫婦一路哭喊，驚動了正在草叢中酣睡的豬悟能。老豬救出高小姐。高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面，嚇走了賓客，高小姐也拒不同房，悟能只能將高小姐鎖在后花園，不許她與父母家人見面。悟空與師父來莊投宿。悟空使用巧計，弄清了豬悟能的來歷。豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被發下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。

黃風嶺上，刮起一陣怪風，唐僧被妖怪捉去。悟空為救師父，迎戰黃風怪，被妖風傷了雙眼。黎山老母變化的老媽媽醫好了悟空的眼睛。悟空請來靈吉菩薩，收伏了黃毛貂鼠變成的黃風大王。師徒三人來到流沙河畔，悟空與等候取經人的沙悟凈幾番爭斗。觀音的徒弟木吒趕來，說明了情況，于是唐僧又收下沙悟凈為徒，師徒四人繼續西行。在一座莊院里，好客的女主人欲招唐僧為夫，并要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒意動神搖，溜進后堂去撞天婚，鬧了許多笑話。這女主人和三個女兒本是黎山老母和觀音、文殊、普賢三為菩薩變化，特意在此考驗唐僧師徒。八戒受到捉弄，十分羞愧。

唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。八戒慫恿悟空到園中偷來人參果，師兄弟一起分享。二道童發現少了仙果，責罵唐僧師徒。悟空一怒，推倒了人參果樹。當夜，師徒四人匆匆離去，卻被從彌羅宮回來的鎮元大仙用法術將他們捉回去。悟空答應尋遍仙方，醫治果樹。