師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧一表人才，甘愿以國相托，婚配這位御弟。女兒國王柔情綿綿，一再致意。唐僧雖為圣僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。隱藏在女兒國王宮中的琵琶妖女，一直注意著唐僧，乘機作法把他擄入毒敵山琵琶洞，強迫他與自己做夫妻，唐僧執意不肯。悟空與八戒尋師，與妖女酣斗，卻被她暗施毒針刺傷。后經昴日星君相助，才收伏了這個幻化成妖女的蝎子精

火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如愿，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是一把假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，第三次去到芭蕉洞，公主責怪牛魔王不該迷惑玉面狐貍，后又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇被騙，也連忙追趕悟空，他變成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空十分懊惱，與牛魔王一場酣戰，牛魔王苦戰不勝，鐵扇公主終于答應借扇。火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又能夠前進了。

祭賽國金光寺中，僧人們衣衫襤褸，滿面愁容，向唐僧師徒訴說一樁冤情：幾年前一陣血雨過后，寺中塔頂的舍利子佛寶無影無蹤。僧人們被罰受苦，沉冤難雪。為查失寶之因，唐僧虔誠地持帚與悟空進塔祭掃。至塔頂，悟空擒住一個小妖，得知佛寶被碧波潭萬圣老龍王作法至潭底。悟空攜八戒入潭，先禮后兵，與龍王之女乃圣公主及九頭蟲駙馬交戰。白龍馬化做少年，入潭尋見乃圣公主，設計騙回佛寶，金光寺頂佛寶重放光芒。