火焰山阻擋著唐僧師徒西進(jìn)的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風(fēng)、下雨。猴王以為與牛魔王有結(jié)拜之情,借扇定能如愿,誰(shuí)知反被公主揮動(dòng)寶扇,將他一吹九萬(wàn)里,直吹到小須彌山。悟空二次借扇,變作小蟲(chóng),隨茶水進(jìn)入公主肚中,公主疼痛難忍,只得答應(yīng)借扇。誰(shuí)知借來(lái)的卻是一把假扇,愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀,第三次去到芭蕉洞,公主責(zé)怪牛魔王不該迷惑玉面狐貍,后又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇,歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇被騙,也連忙追趕悟空,他變成八戒模樣,又拿走了扇子。悟空十分懊惱,與牛魔王一場(chǎng)酣戰(zhàn),牛魔王苦戰(zhàn)不勝,鐵扇公主終于答應(yīng)借扇。火焰山烈火熄滅,林木返青,唐僧師徒又能夠前進(jìn)了。