武漢失守，蔣介石依然想著如何剿共，而汪精衛(wèi)還在暗中與日本人交涉。毛澤東提出要在淪陷區(qū)建立根據(jù)地，來(lái)壯大自己的力量，中日戰(zhàn)爭(zhēng)也已經(jīng)進(jìn)入了相持階段。朱德、周恩來(lái)再次向蔣介石講述了相持階段的戰(zhàn)略方向，提出要三個(gè)師的編制，被蔣拒絕。毛澤東讓劉少奇、鄧小平積極幫助華中局的工作，盡快把華中、華北根據(jù)地連成一遍。周恩來(lái)請(qǐng)冼星海去延安做魯迅藝術(shù)院的副院長(zhǎng)。賀龍來(lái)到藝術(shù)學(xué)院進(jìn)行了發(fā)言，并要帶兩名學(xué)生一起共赴前線。毛澤東承認(rèn)了自己與江青在談戀愛，并向張聞天表示近期結(jié)婚……

蔣介石想讓共產(chǎn)黨與國(guó)民黨合并成一個(gè)組織，以達(dá)到吞并共產(chǎn)黨的目的，并要求毛澤東到西安來(lái)面談。汪精衛(wèi)要離開重慶，蔣介石找吳稚暉老師勸他回頭。吳老先生跪地求汪精衛(wèi)救救中國(guó)，汪精衛(wèi)卻依然一意孤行，投降了日本。蔣介石對(duì)汪精衛(wèi)的叛國(guó)置之不理，從軍事、經(jīng)濟(jì)的手段扼制八路軍的活動(dòng)，并以消滅。毛澤東電令各個(gè)抗日根據(jù)地做好反磨擦的準(zhǔn)備；為了防止蔣介石停止供餉，要建立生產(chǎn)委員會(huì)，讓大家自己動(dòng)手豐衣足食。賀龍親率一二○師挺進(jìn)冀中之后，在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)四戰(zhàn)四捷，有力地打擊了日軍瘋狂的氣焰……

毛澤東與冼星海討論有關(guān)藝術(shù)流派，什么樣的新型的國(guó)家就有什么樣的新型文化，毛澤東打算寫一本新民主義文化的論著。蔣介石不抗日卻打算消滅共產(chǎn)黨，毛澤東電令彭德懷如果他們動(dòng)手要堅(jiān)決、徹底地消滅他們。光未然寫了歌詞，冼星海為他譜曲，在黨內(nèi)都流行著冼星海的唱曲。在舞臺(tái)上眾人合唱完《黃河船夫曲》后，毛澤東等人都被震撼了，毛澤東說(shuō)他可以震撼第一個(gè)中國(guó)人民的靈魂。閻錫山公開宣稱說(shuō)：中日不議而和，國(guó)共不宣而戰(zhàn)。毛澤東要拿起武裝和輿論這兩把傘來(lái)打擊閻錫山。周恩來(lái)和江青去做報(bào)告，周恩來(lái)為保護(hù)江青被摔折右臂，毛澤東讓他去蘇聯(lián)治療……