周恩來因身體不適在醫院養病，他的父親在此期間病逝，周恩來悲痛萬分。蔣介石再次要求在西安與毛澤東會談。中央對此進行討論，毛澤東同意見蔣，中央委員全部反對，在不明白蔣介石是何目的時，毛澤東不可離開延安。而蔣介石實際想把毛澤東扣在西安，給羅斯福、斯大林等人假象。周恩來向毛澤東發急電，要他不要見蔣，毛只好嘆息他與蔣無緣見面。為了主席的身體健康和安全，李克農讓棗園的老百姓全部搬出，主席為此十分生氣，他讓所有的老百姓搬了回來。自己才搬進棗園……

宋美齡在其美國男友溫德爾·威爾基的安排下于一九四三年十一月十八日赴美訪問，并在美國掀起了所謂宋美齡旋風，取得了巨大的成功。由于延安軍民響應毛澤東的自力更生、豐衣足食的號召，迎來了一個紅紅火火的佳節，毛澤東與當地的老百姓一起跳起了秧歌。中央提出了整風運動，精兵簡政，生產自救的政策并加以實行。五月二十二日共產國際解散，蔣介石給共產黨帶來了軍事、政治的壓迫，并命胡宗南大舉進攻延安。毛澤東急調部隊加強南面防范，并把蔣介石此舉公告于眾。美國向蔣介石表態，如果中國再起內戰，羅斯福將收回一切承諾，蔣速命胡宗南停止一切軍事行動……

因搶救材料并不全是實事求是，毛澤東親自接見了鄧光，向他賠禮道歉，請他一起吃面條，還將他送到南泥灣，用他的專長來擴大生產。毛澤東同志主動承擔責任的態度得到了同志們的諒解。毛澤東提議召開政治局會議，討論抗日時期黨的路線問題。與會者相繼發了言，王明稱病沒有參加。王震帶著毛澤東等人參觀了南泥灣，他們看著豐收的田地，滿圈的牛、羊，笑得合不攏嘴。蔣介石、羅斯福、丘吉爾在開羅簽訂了《開羅宣言》，收回了臺灣和澎湖列島。蔣介石為了應付中外輿論視聽，決定重啟國共合談……