張學良同意共產黨聯合抗日的主張，但對民族抗日的統一戰線不包括蔣介石有不同意見，他希望貴軍派一名全權代表與他會談。毛澤東等人部署兌九峪戰役，由兩個主力團發起進攻。兌九峪戰役打得十分慘烈，在毛澤東和彭德懷的指揮下，閻錫山組織的晉綏軍第一次反擊終于以失敗而告終。在晉西會議上，眾人肯定了毛澤東在瓦窯堡會議上做出的決議，撤消對東征的質疑。周恩來與張學良實現了會談，他們就什么是真正的抗日救國道路，發表了各自的意見，最后問題重點在于可否將反蔣抗日轉變為逼蔣抗日……