毛澤東在沒有寫完《論持久戰》之前不吃不喝不睡覺，小李子反復勸說也不管用，沒有辦法只好請來傅大夫為主席開了兩片安眠藥，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前來看望主席，在主席的勸說下留下來為大家做飯。汪精衛正在與日本媾和，蔣介石也想借此來達到對日方的接觸，并要在武漢召開第一次全國國民大會，要請毛澤東來武漢。周恩來去見了冼星海，十分欣賞他作的曲子，并與他一起縱情高歌。王明公開與中央作對，并拒絕發表毛澤東寫的《論持久戰》，周恩來只好暗中請人進行中、英文兩種語言的發表……