董必武說許世友對張國燾十分忠心，批判張國燾使他產生了過激行為，毛澤東親自去看望許世友，可他卻大罵毛主席。許世友說在死前要見毛主席一面，毛澤東同意見他，并同意給他一把槍和十發子彈讓他一個人來見他。許世友為此十分不解，心事重重地來找毛澤東。斯諾的書引起各界人士的反應，大家都想來延安，美國名記者史沫特萊女士也來到延安對毛澤東、朱德再次進行采訪。周恩來在去西安的路上遭到了土匪的襲擊，傷亡慘重……