在毛澤東的帶領下，紅軍結束了二萬五千里長征，勝利到達陜北。蔣介石要以一困二剿三消滅的政策把紅軍凍死、餓死在陜北。紅軍分成兩路，一路回到后方瓦窯堡解決劉志丹等同志的肅反問題；另一路在毛澤東、周恩來等人的領導下開赴前線打破敵人的第三次“圍剿”。南京的激進青年想通過刺殺行動反對蔣介石的“攘外必先安內(nèi)的國策”，來喚起全民族抗日救國的決心，張學良也奉勸蔣介石團結起來一致抗日。紅軍于二十一日拂曉打響了直羅鎮(zhèn)的槍聲，紅一軍團與徐海東率領的紅十五軍團，按照毛澤東的命令行事，于二十三日把牛元峰帶領的敵軍全部殲滅，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役大獲全勝……

毛澤東對直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役進行總結，并要林彪、聶榮臻、徐海東等同志帶頭檢查、執(zhí)行黨的俘虜政策。黨的工人領袖張浩帶來了共產(chǎn)國際關于建立反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的精神，并帶回了中共駐共產(chǎn)國際代表團起草的《八一宣言》，毛澤東給楊虎城和東北軍軍長寫信，要他們團結起來一致抗日。張學良密見杜重遠，杜重遠告訴他《八一宣言》的內(nèi)容，并勸他與共產(chǎn)黨建立聯(lián)合抗日戰(zhàn)線。周恩來解決了劉志丹的肅反問題，并讓他與瞎大娘母子相見。北平學潮越演越烈，蔣介石光靠武力彈壓已經(jīng)行不通，對此英美諸國也改變對華的態(tài)度。蔣介石要重啟與蘇聯(lián)的談判，借用遠交近攻的策略用蘇聯(lián)來扼制日本，其次要以共產(chǎn)國際的力量來溶化共產(chǎn)黨……

中共中央在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議著重討論了全國政治形勢和黨的策略路線和軍事戰(zhàn)略。毛澤東做了軍事戰(zhàn)略方針的報告和結論，并通過了毛澤東起草的《中央關于軍事戰(zhàn)略問題的決議》。毛澤東、周恩來、李克農(nóng)對被俘的東北軍進行了檢閱，并告訴他們紅軍愿意與東北軍、中央軍團結起來，把槍口對準日本帝國主義。蔣介石請宋美齡幫忙，動員宋子文和宋慶齡打通他與共產(chǎn)國際之間的關系。高福源請求毛澤東批準他回去勸張副司令抗日，他用真誠的愛國之情打動了張學良，毛澤東等人派李克農(nóng)與張學良會談。中央政治局專門召開了會議，討論有關東征的問題……