在毛澤東的帶領下，紅軍結束了二萬五千里長征，勝利到達陜北。蔣介石要以一困二剿三消滅的政策把紅軍凍死、餓死在陜北。紅軍分成兩路，一路回到后方瓦窯堡解決劉志丹等同志的肅反問題；另一路在毛澤東、周恩來等人的領導下開赴前線打破敵人的第三次“圍剿”。南京的激進青年想通過刺殺行動反對蔣介石的“攘外必先安內的國策”，來喚起全民族抗日救國的決心，張學良也奉勸蔣介石團結起來一致抗日。紅軍于二十一日拂曉打響了直羅鎮的槍聲，紅一軍團與徐海東率領的紅十五軍團，按照毛澤東的命令行事，于二十三日把牛元峰帶領的敵軍全部殲滅，直羅鎮戰役大獲全勝……

毛澤東對直羅鎮戰役進行總結，并要林彪、聶榮臻、徐海東等同志帶頭檢查、執行黨的俘虜政策。黨的工人領袖張浩帶來了共產國際關于建立反法西斯統一戰線的精神，并帶回了中共駐共產國際代表團起草的《八一宣言》，毛澤東給楊虎城和東北軍軍長寫信，要他們團結起來一致抗日。張學良密見杜重遠，杜重遠告訴他《八一宣言》的內容，并勸他與共產黨建立聯合抗日戰線。周恩來解決了劉志丹的肅反問題，并讓他與瞎大娘母子相見。北平學潮越演越烈，蔣介石光靠武力彈壓已經行不通，對此英美諸國也改變對華的態度。蔣介石要重啟與蘇聯的談判，借用遠交近攻的策略用蘇聯來扼制日本，其次要以共產國際的力量來溶化共產黨……

中共中央在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議著重討論了全國政治形勢和黨的策略路線和軍事戰略。毛澤東做了軍事戰略方針的報告和結論，并通過了毛澤東起草的《中央關于軍事戰略問題的決議》。毛澤東、周恩來、李克農對被俘的東北軍進行了檢閱，并告訴他們紅軍愿意與東北軍、中央軍團結起來，把槍口對準日本帝國主義。蔣介石請宋美齡幫忙，動員宋子文和宋慶齡打通他與共產國際之間的關系。高福源請求毛澤東批準他回去勸張副司令抗日，他用真誠的愛國之情打動了張學良，毛澤東等人派李克農與張學良會談。中央政治局專門召開了會議，討論有關東征的問題……