在毛澤東的帶領下,紅軍結束了二萬五千里長征,勝利到達陜北。蔣介石要以一困二剿三消滅的政策把紅軍凍死、餓死在陜北。紅軍分成兩路,一路回到后方瓦窯堡解決劉志丹等同志的肅反問題;另一路在毛澤東、周恩來等人的領導下開赴前線打破敵人的第三次“圍剿”。南京的激進青年想通過刺殺行動反對蔣介石的“攘外必先安內(nèi)的國策”,來喚起全民族抗日救國的決心,張學良也奉勸蔣介石團結起來一致抗日。紅軍于二十一日拂曉打響了直羅鎮(zhèn)的槍聲,紅一軍團與徐海東率領的紅十五軍團,按照毛澤東的命令行事,于二十三日把牛元峰帶領的敵軍全部殲滅,直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役大獲全勝……
毛澤東對直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役進行總結,并要林彪、聶榮臻、徐海東等同志帶頭檢查、執(zhí)行黨的俘虜政策。黨的工人領袖張浩帶來了共產(chǎn)國際關于建立反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的精神,并帶回了中共駐共產(chǎn)國際代表團起草的《八一宣言》,毛澤東給楊虎城和東北軍軍長寫信,要他們團結起來一致抗日。張學良密見杜重遠,杜重遠告訴他《八一宣言》的內(nèi)容,并勸他與共產(chǎn)黨建立聯(lián)合抗日戰(zhàn)線。周恩來解決了劉志丹的肅反問題,并讓他與瞎大娘母子相見。北平學潮越演越烈,蔣介石光靠武力彈壓已經(jīng)行不通,對此英美諸國也改變對華的態(tài)度。蔣介石要重啟與蘇聯(lián)的談判,借用遠交近攻的策略用蘇聯(lián)來扼制日本,其次要以共產(chǎn)國際的力量來溶化共產(chǎn)黨……
中共中央在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議著重討論了全國政治形勢和黨的策略路線和軍事戰(zhàn)略。毛澤東做了軍事戰(zhàn)略方針的報告和結論,并通過了毛澤東起草的《中央關于軍事戰(zhàn)略問題的決議》。毛澤東、周恩來、李克農(nóng)對被俘的東北軍進行了檢閱,并告訴他們紅軍愿意與東北軍、中央軍團結起來,把槍口對準日本帝國主義。蔣介石請宋美齡幫忙,動員宋子文和宋慶齡打通他與共產(chǎn)國際之間的關系。高福源請求毛澤東批準他回去勸張副司令抗日,他用真誠的愛國之情打動了張學良,毛澤東等人派李克農(nóng)與張學良會談。中央政治局專門召開了會議,討論有關東征的問題……