毛澤東到達(dá)了紅一軍團(tuán)指揮部，與彭德懷一道部署東征作戰(zhàn)任務(wù)，由彭德懷向紅一軍團(tuán)宣布作戰(zhàn)命令。二月二十日紅軍發(fā)起東征戰(zhàn)役，突破了閻錫山的晉綏軍防線，二十一日毛澤東與賀子珍渡過(guò)黃河，周恩來(lái)在河邊主持工作。閻錫山面對(duì)屢屢受挫的危局，召開(kāi)了緊急軍事會(huì)議。蔣介石想借“剿共”為名，將中央軍的開(kāi)進(jìn)三晉大地，但遭到閻錫山的拒絕，閻錫山正式請(qǐng)蔣增兵山西。蔣介石急召?gòu)垖W(xué)良來(lái)南京，消滅留駐陜北的紅軍，張學(xué)良與李克農(nóng)沒(méi)能如約見(jiàn)面。宋美齡告知蔣介石，他們已與共產(chǎn)國(guó)際取得了聯(lián)系……

張學(xué)良同意共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日的主張，但對(duì)民族抗日的統(tǒng)一戰(zhàn)線不包括蔣介石有不同意見(jiàn)，他希望貴軍派一名全權(quán)代表與他會(huì)談。毛澤東等人部署兌九峪戰(zhàn)役，由兩個(gè)主力團(tuán)發(fā)起進(jìn)攻。兌九峪戰(zhàn)役打得十分慘烈，在毛澤東和彭德懷的指揮下，閻錫山組織的晉綏軍第一次反擊終于以失敗而告終。在晉西會(huì)議上，眾人肯定了毛澤東在瓦窯堡會(huì)議上做出的決議，撤消對(duì)東征的質(zhì)疑。周恩來(lái)與張學(xué)良實(shí)現(xiàn)了會(huì)談，他們就什么是真正的抗日救國(guó)道路，發(fā)表了各自的意見(jiàn)，最后問(wèn)題重點(diǎn)在于可否將反蔣抗日轉(zhuǎn)變?yōu)楸剖Y抗日……

毛澤東、彭德懷等人派劉志丹等同志攻打三交鎮(zhèn)。劉志丹、宋任窮偵察敵情，部署作戰(zhàn)任務(wù)，但在開(kāi)戰(zhàn)后因情報(bào)有誤，把守?cái)橙藬?shù)搞錯(cuò)，劉志丹趕到前線摸清情況，不幸中槍犧牲。周恩來(lái)匯報(bào)與張學(xué)良會(huì)談的情況，毛澤東、周恩來(lái)同意改變反蔣抗日的政策，而博古等同志不同意張學(xué)良提出的意見(jiàn)。蔣介石想利用閻錫山的軍隊(duì)消滅共產(chǎn)黨，并強(qiáng)令張學(xué)良和楊虎城的軍隊(duì)封鎖黃河西岸。張學(xué)良對(duì)蔣介石的行為不滿，尤其知道他與共產(chǎn)國(guó)際秘密聯(lián)系，他決定再次與周恩來(lái)會(huì)談……