我一二九師在石橋鎮(zhèn)舉行誓師大會(huì)！師長劉伯承、張浩等人在檢閱臺(tái)上，冒雨檢閱部隊(duì)！周恩來與彭德懷去山西和閻錫山會(huì)談，商談我軍入晉后的各項(xiàng)事宜，閻錫山想把我軍推向正面戰(zhàn)場，周恩來表示我軍不宜正面作戰(zhàn)，會(huì)以游擊戰(zhàn)的方式配合友軍作戰(zhàn)。土肥原二賢和板垣征四郎十分有信心打勝平型關(guān)一仗，這樣就打開了進(jìn)軍山西的大門。林彪、徐海東等人部署平型關(guān)戰(zhàn)役，平型關(guān)戰(zhàn)斗歷經(jīng)六個(gè)小時(shí)的激戰(zhàn)，我軍于十三時(shí)許結(jié)束戰(zhàn)斗，取得了全國抗日以來華北戰(zhàn)場上第一個(gè)伏擊戰(zhàn)的勝利……

蔣介石向毛澤東發(fā)出賀電，其目的把我八路軍推到抗日的正面戰(zhàn)場，借用日本人之手消滅四萬五千名八路軍。周恩來與閻錫山等人討論忻口戰(zhàn)役的部署，周恩來建議要以側(cè)面進(jìn)攻加以游擊戰(zhàn)的方式組織破壞敵人進(jìn)攻。閻錫山等人雖同意用恩來的戰(zhàn)略方針，但實(shí)際還是按照自己原來制定的戰(zhàn)略方針守忻口、娘子關(guān)。黃克功因感情問題殺死了女學(xué)生劉茜，李紅軍、賀子珍和劉英為他向毛澤東說情，但都于事無補(bǔ)，黃克功被判死刑。敵人飛機(jī)頻繁轟炸，周恩來、彭德懷等人算出飛機(jī)場的位置，夜襲了陽明堡機(jī)場……

王震親自設(shè)伏，截?fù)魯橙耍林氐卮驌袅巳哲娪善叫完P(guān)至忻口的交通運(yùn)輸線！周恩來表示如果閻錫山再計(jì)較一城一地的得失，忻口和娘子關(guān)都難保，不幸被言中。形勢嚴(yán)峻，一九三七年十一月八日，太原失守，從此華北戰(zhàn)場的抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入了一個(gè)新階段。四天后，上海淪陷，當(dāng)天，毛澤東做了有名的《上海太原失陷以后抗日戰(zhàn)爭的形勢和任務(wù)》的報(bào)告。陶德曼大使代表日本向蔣介石提出了七條不合理的條件，遭到拒絕，蔣介石在被逼無奈之下，決定遷都武漢。唐生智留此固守南京……