董必武說許世友對張國燾十分忠心，批判張國燾使他產生了過激行為，毛澤東親自去看望許世友，可他卻大罵毛主席。許世友說在死前要見毛主席一面，毛澤東同意見他，并同意給他一把槍和十發子彈讓他一個人來見他。許世友為此十分不解，心事重重地來找毛澤東。斯諾的書引起各界人士的反應，大家都想來延安，美國名記者史沫特萊女士也來到延安對毛澤東、朱德再次進行采訪。周恩來在去西安的路上遭到了土匪的襲擊，傷亡慘重……

劉少奇做的《關于白區工作的報告》反對關門主義，提出“左”的錯誤多些，博古和凱豐對此提出了反對意見，毛澤東同志少奇同志的意見，要大家做出實事求是的結論。蔣介石搞了一個國民革命同盟會，其目的是想把共產黨溶入到國民黨內，并對共產黨提出了新的編制，還請毛澤東和朱德出洋，周恩來對此表示反對，并表明國共會談失去了基礎，會談到此結束。由于東西方文化的差異出現的碰撞，再由于賀子珍和毛澤東的性格使然，他們之間發生了激烈的沖突，并導致了他們之間的感情出現了裂痕。斯諾的夫人海倫來到延安對毛澤東進行了采訪……

日本侵略者突然向盧溝橋發動進攻，北平、天津相繼淪陷敵手。蔣介石請德國駐華大者陶德曼調節中日關系。汪精衛等人認為戰必大敗，和未必大亂，并想把蔣介石拉攏過來。毛澤東等人商量要在山西、三晉大地做幾個“活眼”，與閻錫山建立特殊形式的統一戰線。閻錫山發報請求我軍給以幫助，決定周恩來前去給予支援。在洛川會議上有了三種意見：最后，中央決定同意毛澤東的獨立自主的山地游擊戰……