庫爾森被某個類似軍隊的組織綁架到了某個地下倉庫，就在這時梅、沃德還有肖探員及時出現(xiàn)將庫爾森解救出來，并且在西蒙斯的幫助下成功取出肖探員鼻腔內(nèi)的情報，庫爾森決定啟程回到神盾局總部將情報完整送回去。
斯凱想要借助神盾局的電腦存檔來查詢她親生父母的資料，但是她沒有權(quán)限，庫爾森答應(yīng)她會幫她。下一個任務(wù)，需要庫爾森的兩個特工前去解除某戰(zhàn)亂的一方勢力研發(fā)某種大規(guī)模殺傷武器，并且其中一個人需要能夠識別和解除炸彈的機(jī)械專家，就這樣沃德和菲茲當(dāng)選被派去執(zhí)行任務(wù)，并為了安撫他們告知會有撤退小組及時接應(yīng)他們。
西蒙森非常擔(dān)心菲茲，幫他準(zhǔn)備好各種抗毒血清，還給他做了最愛的三明治，整個團(tuán)隊都為他們擔(dān)憂而鼓勵著，但是斯凱總感覺哪里不太對勁。
斯凱直覺覺得總部再隱瞞著些什么秘密，去找?guī)鞝柹私飧嗟年P(guān)于沃德和菲茲的任務(wù)，看到更多的人員去參加那個活動，決定和西蒙斯入侵了總部的8級權(quán)限，得到消息總部根本就沒有派遣任何救援小組前去支援，他們已經(jīng)做好要讓沃德和菲茲犧牲的準(zhǔn)備。斯凱趕緊把這個消息告訴庫爾森，庫爾森前去質(zhì)問局里這個情況，說他們的命運應(yīng)該由自己選擇不應(yīng)該被欺騙，庫爾森特工小組非常默契開始前去支援。
沃德和菲茲九死一生，終于拆除了裝置，但是卻被團(tuán)團(tuán)包圍，沃德告訴菲茲不會有撤退小組支援他們的，讓菲茲先行離開，菲茲不走和沃德并肩戰(zhàn)斗，就在這危機(jī)關(guān)頭，庫爾森的飛機(jī)從天而降成功將伙伴們解救出來。庫爾森在這其間已經(jīng)幫斯凱查到身世資料，但是很是殘忍，庫爾森決定只告訴她部分事實隱瞞著些東西。
庫爾森所有的手下在清理著外星物品，不能讓任何外星物品流落到不法分子手中，那是極度危險的。可是在挪威國家公園里，一對挪威異教徒的男女找到一棵被巨石環(huán)繞的古樹，切開古樹，那里面藏有刻有奇怪花紋的一節(jié)銀色棍子，奇怪的是在女人握住棍子后竟然擁有無窮的力量。
神盾局開始著手調(diào)查這件事情，還原棍子的模型以后，查到這跟棍子跟仙宮戰(zhàn)士有關(guān)系，并且在這時候，這對男女并沒有消停四處作案。庫爾森拿著棍子來找到一個權(quán)威的歷史學(xué)家和神話學(xué)家，教書告訴他關(guān)于這個棍子的歷史，是仙宮戰(zhàn)士的武器，武器被分成三個部分遺落在世界各地。
就在神盾局四處尋找第二根棍子的下落時，庫爾森發(fā)現(xiàn)教授也在試圖尋找并帶走棍子，卻被之前的異教徒搶走了，沃德無意間碰觸到棍子后小時候痛苦的回憶全部涌現(xiàn)出來，痛苦不堪。
庫爾森和沃德終于探聽出來，教授就是選擇留下的小工戰(zhàn)士，傳說其實是教授在幾百年前自己泄露出去的，但是他也沒想到會變成神話。教授說這根棍子會給人們帶來暴怒力量并且折射出內(nèi)心最邪惡的部分，教授答應(yīng)會幫庫爾森找到剩下的棍子以幫他隱藏身份為條件。
在愛爾蘭，最后一根棍子橫空出世，卻是被異教徒捷足先登，一下插入教授的心臟，庫爾森一下插入教授的心臟用另類方法救活了教授。沃德救教授的過程中握住了棍子，能量爆發(fā)，痛苦的打敗所有的人，然后脫力倒下。異教徒女子出現(xiàn)，梅要幫助他們，握起地上的棍子，棍子帶來的力量與痛苦讓她戰(zhàn)勝了異教徒的女子，并使仙宮戰(zhàn)士斧子合體。沃德問她如何克服的痛苦回憶，梅說她每天腦海中都會經(jīng)歷一遍這段回憶。庫爾森問教授他不記得曾經(jīng)一部分的記憶，想握住棍子，但是最后還是沒有。
漢娜來到一家超市買東西，店主質(zhì)問漢娜，杰克本森是他的好朋友那件事情是不是她干的，漢娜無話可說，想要離開，但是她好像擁有的隔空移物的本事不受控制，毀了超市發(fā)生了爆炸，這讓漢娜也還不怕不已。
庫爾森組隊員開始著手調(diào)查漢娜“意念控制”的案子，全城的人都在責(zé)怪漢娜，并在事故發(fā)生地發(fā)現(xiàn)粒子加速器等線索，庫爾森組決定接受這個案子并把漢娜安全帶走，因為這個時候眾多市民都圍在漢娜的周圍想要把她趕走，讓漢娜也很痛苦，她真的什么都不知道。
粒子加速實驗室里面，西蒙斯和菲茲在調(diào)查著這些，想從中發(fā)現(xiàn)一些意念控制的線索。漢娜被帶到飛機(jī)上，庫爾森、梅和沃德想要使勁辦法讓漢娜冷靜下來放松，但是漢娜覺得那里面的人的死都是她自己造成的，她很是內(nèi)疚和自責(zé)。這時候奇怪的是，漢娜自身的一切數(shù)據(jù)都很正常，她因內(nèi)疚而精神崩潰，而且未知的某種力量讓她會變得很是危險。斯凱想要進(jìn)去和她談，正在和庫爾森和梅談話間，桌上的物品奇怪的掉落，但是大家沒有懷疑什么。
斯凱用電腦查數(shù)據(jù)的時候，發(fā)現(xiàn)了一個男子，是爆炸現(xiàn)場死亡的一個技術(shù)員托拜厄斯，找到些什么線索。西蒙斯在拿聯(lián)軸的時候，西蒙斯的身后突然出現(xiàn)了一個什么，似人非人，似鬼非鬼的家伙，這家伙在毀壞著飛機(jī)上的各種儀器設(shè)備和系統(tǒng)，飛機(jī)處于極度危險的時刻。
關(guān)鍵時刻，鬼魂威脅著所有的人，特工發(fā)現(xiàn)原來托拜厄斯一直在找尋方法接近漢娜。梅趁此機(jī)會將漢娜帶出了飛機(jī)，將計就計，以漢娜作為誘餌，將惡魔引誘了出來，隨后便廝打在一塊，之后，漢娜認(rèn)出那個魔鬼便是托拜厄斯，及時地阻止了他們，而令人意想不到的是，托拜厄斯其實是漢娜的追求者，他尋找漢娜并不是為了害她，而是為了保護(hù)她。漢娜求托拜厄斯，放下一切，托拜厄斯因為想吸引漢娜的注意，一直在做錯事，想求得漢娜的原諒，梅告訴他，如果你在乎漢娜，就放手離開她，終于托拜厄斯終于解開思想包袱，魂歸地獄。
斯凱在大家的口中得知了關(guān)于梅的過去，知道為什么梅在那之后再也沒有笑過，斯凱有一種特殊的能力，可以深入人心的了解事物，庫爾森發(fā)現(xiàn)了斯凱的這種能力，并在斯凱的勸說下梅的臉上終于出現(xiàn)了久違的笑容。