庫爾森自從發現了外星人以后，一直很擔心，他開始擔心自己究竟是從哪里來，或者曾經死去的時候究竟發生了什么事。這時候，一個叫做羅蕾萊的邪惡之女在四處迷惑人類成為自己的人，從而幫助自己做事。

斯凱終于醒了，西蒙斯在盡心盡力的照顧著取了很多血液，沃德也一直關心著，談論到皮爾森，皮爾森讓斯凱發生這樣的事不能原諒，而且皮爾森好像要參加一個叫死亡戰士的計劃，斯凱想要幫助他。西蒙斯因為沒有留下足夠的良藥樣本，只能從斯凱體內抽取血液，但是還是沒有發現什么同時庫爾森還要西蒙斯對研究保密，這讓西蒙斯很奇怪不知道庫爾森在基地究竟看到了什么。

在神盾局附近的天空中采取到大量的能量，可能是雷神，神盾局出發前去“迎接”，沃德和梅覺得最近庫爾森的行為都很反常。這時從天而降一個仙宮戰士西夫女士，她是地球的朋友并警告大家說大家有危險了，原來羅蕾萊逃跑了并利用時間隧道逃到地球，她曾引起多個王國的混亂，她的能力是魅惑，能使任何男人按照她的意愿做事。西夫戰士趕來，想要阻止羅蕾萊并且把她帶回天宮，搜尋中發現羅蕾萊不斷的劇集金錢士兵和黃金，她在準備建設一支軍隊。

神盾局特工和西夫戰士來到羅蕾萊這里，因為男人都為她賣命，發生了激烈的槍戰，混亂中沃德也被羅蕾萊魅惑并且帶走，斯凱也加入戰斗想要幫忙尋找沃德的下落。西蒙斯因為GH-325的事情追問庫爾森想要總部的支援，可是庫爾森下令嚴格保守秘密。

沃德受到蠱惑拜倒在羅蕾萊的石榴裙下，雖然梅表面沒什么，但是自己在乎的人受到別人蠱惑而背棄家人朋友的感覺。這時候，沃德并沒有帶羅蕾萊逃走而是想要排除西夫，接管飛機，在機艙里西夫與羅蕾萊展開了正面戰斗，終于，西夫打敗了羅蕾萊將她帶回仙宮，但是這次事件他們都蒙受了很大的損失梅也是一樣。

庫爾森告訴了斯凱這個藥物的來源，他很是內疚，斯凱告訴他只要我們活著就夠了，并開始合同斯凱找尋這件事的答案，沒想到的是他們的對話被人監聽，是梅，并且和秘密?線路回報：庫爾森知道了。