在澳大利亞，約翰·加勒特特工和安托萬·特里普利特入住安全屋，加勒特懷疑千里眼在被拒名單里面，半機器人邁克闖入。漢德特工等一些高級特工進入庫爾森的飛機，他們停留在北極的正上方開始關于千里眼的秘密會議，北極光可以阻止信號的傳遞。因為千里眼總是快他們一步，所以他們不得已要采取進一步的行動，尤其是那些被神盾局拒之門外的超自然能力者。庫爾森正式任命斯凱為神盾局特工，斯凱激動不已。在這一過程中，沃德也改變了很多，斯凱改變了沃德，沃德也在團隊中有了全新的視角。西蒙斯還是在不停的研究斯凱的血液，怕gh-325會有什么副作用，庫爾森在保密著，可是梅卻給總部秘密匯報著什么，gh-325看來沒有那么簡單。所有特工開始投入到搜尋千里眼的過程中去，一個個調查一個個排除。

邁克找到布萊克和梅，并且把布萊克打成重傷，死亡戰士的威力不容小覷，打槍已經毫無用處，并且死亡戰士還具有強大的火力。西蒙斯要進入總部對死亡戰士進行更深一步的調查，離開飛機，也就意味著要離開菲茲，臨別臨近，菲茲感覺他有點舍不得她了。在追蹤死亡戰士邁克時，斯凱發現邁克的半身以上都由機器構成簡直已經算不上人類了。

庫爾森一行人找到了類似千里眼的人，一個癱瘓只能靠機器說話的人，說出了斯凱和庫爾森之間發生的事，庫爾森也是很迷惑，但是知道的是斯凱絕對不是普通人，就在所有人仔細聆聽的時候，沃德突然開槍射殺了千里眼，所有人都很是詫異不明白沃德為什么那么做。庫爾森對納什產生了懷疑，覺得納什可能并不是千里眼或者納什本事就是假的。庫爾森突然意識到，千里眼并不是讀心術怎么樣的，只是有安全限制所以才會知道部分內容，千里眼就是神盾局里面的人。菲茲在調查過程中，發現飛機上有多余的加密線在駕駛艙，這說明梅在秘密和某個人聯系著。梅的秘密通話被菲茲暴露了，她向菲茲開槍，庫爾森和斯凱趕到梅對他們解釋不是他們想的那樣。漢德特工下令要把飛機上所有人干掉只留下庫爾森特工，難道漢德特工才是千里眼？