一些穿著一模一樣的頭戴面具的人，每人手中都拿著一個箱子，沒有人知道里面是什么也沒有人知道誰的手里拿著。地鐵中，阿瑪多爾趁著地鐵一瞬間的黑暗找出拿著寶石的人砍斷了他的手拿走寶石，就這樣阿瑪多爾發生了很多的案子。

神盾局開始著手調查這個案子，懷疑這個女子是有什么心靈感應，要不然根本就無法解釋這個事件。阿瑪多爾曾經是一名神盾局的特工，但在一次行動中因為不信任自己的隊友，導致了行動失敗，之后便不知所蹤。庫爾森想要找到她解救他，讓她學會合作精神，一睜眼她就能發現隔離幾米以外的人和事物，非常不可思議。趁著庫爾森和沃德調查阿瑪多爾，斯凱黑進系統，沒想到黑進了阿瑪多爾眼球中系統，更沒想到的是她就在他們附近開車給她們個警告撞下山坡。原來，阿瑪多爾的眼球就是一個監視器也是一個死亡控制開關，她曾經被一個組織控制，痛苦的被折磨和監視著。庫爾森想要把她救回家，想要給她一次機會。這時候梅來到阿瑪多爾的住址，想要把她帶回飛機上讓她接受公平的審判，阿瑪多爾告訴她只有一個人可以離開這里不是她死就是梅亡，幸虧庫爾森及時趕到。

把阿瑪多爾帶上飛機，庫爾森利用黑客技術，迷惑系統，讓監控的人以為很正常。這么多年，阿瑪多爾一直為曾經的事情而內疚著，告訴庫爾森這些年的經過，庫爾森希望阿瑪多爾能夠幫他拿到感應片。庫爾森決定親自出馬找到主謀，這邊斯凱和沃德完成著阿瑪多爾的任務這樣可以利用控制者發出的信號反追蹤。阿瑪多爾成功被解救，很感激庫爾森給了她收到第二次審判的機會，終于得到了寧靜，臨走前她對梅說庫爾森曾經死亡的時候他們對他做了什么，這讓梅覺得很奇怪。

在一個繁華的街頭，一個叫做陳浩然的魔術師在表演著關于火的魔術，穿著花裙子的女子瑞納去到陳浩然的家里，想要讓他將這種魔法公之于眾，她就是利用陳浩然的這種心理將他綁架到了一個實驗室里，進行著不為人知的陰謀。

飛機上，特工們已經逐漸接受了斯凱，可是庫爾森知道斯凱隱藏著些什么。這時候，火焰能力者陳浩然被綁架的消息傳達到了庫爾森特工們的這里，是漲潮組織干的。漲潮組織黑進神盾局套取的數據，斯凱受到懷疑，這時候大家很需要斯凱的幫助，斯凱本可以不幫但是還是出手找到黑客來源邁爾斯。

邁爾斯逃脫了庫爾森的追捕，是斯凱通風報信的，斯凱質問邁爾斯為什么要黑進神盾局，原來邁爾斯是斯凱的前男友。庫爾森找到了斯凱他們，他們對斯凱爭論不休，似乎斯凱背叛了他們的信任，他們都很生氣。斯凱并不想背叛神盾局，在努力勸說著邁爾斯合作。

瑞納利用陳浩然的夢想，讓他參與實驗并承若放大他的能量。實驗室里，陳浩然的力量變大，正在興奮的時候，他不知道有一個更大的陰謀向他一步步走來。原來，漲潮組織想要利用陳浩然的血小板完善蜈蚣組織的計劃，因為他的血小板中有防火的血清，利用這些就可以避免蜈蚣戰士自爆現象，就這樣陳浩然的血小板再不停的被抽離，陳浩然崩潰了，在最后時刻大開殺戒最終自爆。

庫爾森給了邁爾斯一個電子追蹤手鐲放他走，斯凱想要留下來，邁爾斯臨走之前祝福她得到自己想要的一切，斯凱想要努力重新贏回大家的信任。

消防員一家人在度假，夜晚圍著篝火講著鬼故事，克洛斯似乎聽到了嗡嗡聲，可是其他人都沒有聽到。克洛斯決定去看看，就這時候奇怪的事情發生了水杯居然漂浮了起來，這時候傳來克洛斯痛苦的吶喊聲，發現克洛斯已經死亡恐怖的是他浮在半空中。

庫爾森在做著體檢，西蒙斯奇怪的問他不是還有三個月才到體檢，庫爾森怕西蒙斯擔心含糊過去。斯凱想贏回大家的信任做了很多的努力，聽從一切命令又是背條文的，雖然大家表面對斯凱的謊言耿耿于懷但是大家心底已經原諒了斯凱。

庫爾森組特工開始著手調查克洛斯死亡的事件，可是在西蒙斯和菲茲雙重合作下還是找不到原因。他的死因是被一種不為人知的力量在改變著，就在這個時候另外一場靜電出現，庫爾森和梅趕緊趕到現場，但還是晚了一步，又一名男子惠倫死亡，死狀和之前男子一樣懸浮空中腦部被電擊。奇怪的是，斯凱在調查中發現兩個人來自同一個消防隊。原來齊塔瑞人入侵后他們是被派出的消防員，庫爾森聯想到這可能跟他們被殺有關系。

庫爾森和梅趕到他們所在的消防隊，西蒙斯這時候發現原來電擊是從腦部內部產生，西蒙斯查出點頭緒，這時候靜電信號再次發出，來自庫爾森所在的消防站，庫爾森覺得消防員迪亞茲不太對勁就上前詢問，原來之前他們撿過一個頭盔當做紀念品，頭盔是個病毒傳染源是造成他們死亡的原因。迪亞斯知道自己也活不長久了，在彌留之際庫爾森說了一些話讓他離去的安寧些。

西蒙斯一直在調查這些死者腦細胞，結果也沒感染，菲茲一直陪在她的身邊不離不棄，努力為她找尋抗原，結果不惜面臨自己也被感染的危險孤身進入實驗室，其他特工更是為束手無策而自責。最后一個方法，最后一只實驗鼠，菲茲以為老鼠死了想要跳下飛機不想成為大家的負擔，老鼠沒死只是暈過去了，沃德飛身跳下飛機救回西蒙斯。菲茲很自責，他當時沒能跳下飛機，但西蒙斯告訴他在她絕望時陪著她幫她的人不是沃德是菲茲他，菲茲聽了也安慰不少。