Zelena逼迫虎克船長盡快用他遭到詛咒的嘴唇親吻Emma，否則她會殺死Henry。但是這個致命的吻會奪走Emma擁有的一切魔法，虎克船長會怎么做？另一方面，Regina和羅賓漢的感情正在加速升溫。與此同時在過去一年的童話世界里，Aurora公主和Philip王子警告稱西方邪惡女巫Zelena想要白雪公主腹中的孩子，白雪公主和白馬王子決定去尋找南方善良女巫Glinda（Sunny?Mabrey），期望她能幫助他們戰勝西方邪惡女巫。將所有童話世界居民傳回斯托里布魯克鎮的詛咒終于被某人施放——某個沒人能想到的「神秘人物」。

Mary?Margaret的孩子隨時可能出生，斯托里布魯克鎮的居民進入高度戒備狀態，以防Zelena趕來偷走新生嬰兒。如果她成功通過時間旅行魔法改變了自己的命運，不僅Regina將不復存在，白雪公主、Emma和Henry等人也將徹底從歷史中消失。與此同時在過去的奧茲國，南方善良女巫Glinda（Sunny?Mabrey）勸說Zelena與自己的邪惡天性抗爭，加入女巫姐妹們的行列共同保護奧茲國。從堪薩斯州來的小女孩Dorothy?Gale（Matreya?Scarrwener）徹底改變了一切——她將成為Zelena毀滅的原因。Sharon?Taylor在本集中扮演東方女巫，Karen?Holness扮演北方女巫。

西方邪惡女巫被擊敗之后，Mary?Margaret和David高高興興地在老奶奶的餐館為剛出生的兒子舉行命名暨加冕典禮（畢竟他是個王子！）。與此同時，Emma和虎克船長不慎掉入Zelena用靈魂開啟的時間傳送門，結果一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。在尋找回家之路的同時，他們必須小心自己的每一個決定--他們不能做任何改變歷史的事情，否則所有的家人和朋友都可能丟掉性命，而他們自己也將從歷史中徹底消失。