Emma帶著Henry抵達(dá)神秘重現(xiàn)的斯托里布魯克鎮(zhèn)并與家人和朋友團(tuán)聚，但是她很快發(fā)現(xiàn)他們失去了過(guò)去一年的記憶——他們根本不記得自己曾經(jīng)被「?jìng)魉汀够赝捠澜纾mma確信鎮(zhèn)上某人該劇這個(gè)神秘的新詛咒負(fù)責(zé)，于是與Regina聯(lián)手調(diào)查這個(gè)人的真實(shí)身份。與此同時(shí)在一年前的童話世界中，Regina在羅賓漢的幫助下試圖穿越魔法屏障返回自己的城堡——那里已經(jīng)被陰險(xiǎn)的「缺德女巫」Zelena占據(jù)。

當(dāng)Emma、David、Regina和虎克船長(zhǎng)在鎮(zhèn)上四處尋找西方邪惡女巫時(shí)，Zelena卻在悄悄策劃一個(gè)針對(duì)David的黑暗陰謀。她同時(shí)還準(zhǔn)備對(duì)鎮(zhèn)上其他童話世界居民采取下一步行動(dòng)，而她的囚犯（Rumple）只能無(wú)助地受她擺布。與此同時(shí)在過(guò)去一年的童話世界中，白馬王子偶然遇到被困在一座高塔中的長(zhǎng)發(fā)姑娘Rapunzel（Alexandra?Metz）。為了讓她獲得自由，他必須首先幫助她戰(zhàn)勝內(nèi)心的恐懼。

Regina和羅賓漢共同搜查Zelena躲藏的農(nóng)舍，并在那里發(fā)現(xiàn)了一瓶好酒。隨著相互了解程度的加深，他們的關(guān)系似乎越來(lái)越親密……當(dāng)他們準(zhǔn)備打開(kāi)那瓶酒好好喝一杯時(shí)，Regina突然看到了羅賓漢手臂上的獅子紋身圖案！Regina雖然忘掉了過(guò)去一年的經(jīng)歷，但她應(yīng)該不會(huì)忘記叮當(dāng)小仙女告訴她的那件事……有這種紋身的人是她的“真愛(ài)”！與此同時(shí)，正在樹(shù)林里四處尋找的Emma等人最終看到了那張熟悉的臉，Rumplestiltskin。