在永無島上，Neal、Emma和虎克船長的三角關系仍然存在，他們也仍然為此感到尷尬（尤其是Emma承認她希望Neal真的死了）。Neal表面上說「我不欠Emma，Emma也不欠我，Emma選擇誰是她自己的決定」，但他內心真是這樣想嗎？虎克船長會輕易放棄Emma嗎？Emma到底會選擇哪個男人？在本集中我們看到，這三人都有很沉重的思想包袱，這不是一時半刻能解決得了的。不過為了盡早救出Henry，他們被迫暫時拋開兒女私情。

彼得潘引Henry來到一個秘密洞穴，勸說Henry相信他獨自一人就能拯救正在消亡的魔法及情況危急的永無島。Emma、Mary?Margaret、David、Regina、Gold先生和虎克船長為了營救Henry與彼得潘發生正面沖突，一場正邪大戰即將開始。與此同時在詛咒發生之前的童話世界，年輕的Rumplestiltskin（Wyatt?Oleff）獲得一件魔法物品。他認為這件物品能夠給自己和父親的生活帶來一個全新的開始，怎料他的父親過去不是一個好父親，將來也注定不是。叮當小仙女（Rose?McIver）和Wendy?Darling（Freya?Tingley）繼續在本集中出現，Marilyn?Manson為彼得潘的影子（影魔）配音。

Henry命懸一線，所有關心他的人必須團結一致阻止彼得潘完全控制「最真實信徒之心」的魔力，否則一切都太遲了。與此同時在過去的斯托里布魯克鎮，Regina決定填補生命的空白——在Gold先生的幫助下，她收養了一個孩子。