西方邪惡女巫被擊敗之后，Mary?Margaret和David高高興興地在老奶奶的餐館為剛出生的兒子舉行命名暨加冕典禮（畢竟他是個王子！）。與此同時，Emma和虎克船長不慎掉入Zelena用靈魂開啟的時間傳送門，結果一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。在尋找回家之路的同時，他們必須小心自己的每一個決定--他們不能做任何改變歷史的事情，否則所有的家人和朋友都可能丟掉性命，而他們自己也將從歷史中徹底消失。