面對Zelena的威脅，Regina試圖教Emma盡快掌握魔法。Emma不想學，但又沒有其他辦法。Ariel（JoAnna?Garcia?Swisher）返回斯托里布魯克鎮懇求虎克船長幫她找到丈夫Eric王子——但新一輪詛咒發生時，Eric神秘失蹤，再也沒有回到鎮上。Henry覺得Mary?Margaret和David很無趣，相比較而言虎克船長就「好玩」多了……Mary?Margaret和David決心向外孫證明他們不比虎克差！與此同時在過去一年的童話世界里，Ariel因為Eric神秘失蹤而對虎克船長大發雷霆。