本集便是炒作已久的「美人魚(yú)主題集」，JoAnna?Garcia?Swisher在本集中扮演經(jīng)典迪斯尼童話角色小美人魚(yú)Ariel。在詛咒發(fā)生之前的童話世界，白雪公主為躲避邪惡女王的追兵而跳下懸崖，海中的小美人魚(yú)Ariel救了她一命。為了報(bào)答Ariel，白雪公主幫助Ariel結(jié)識(shí)深?lèi)?ài)已久的Eric王子（Gil?McKinney），并教Ariel如何去做一個(gè)公主。與此同時(shí)在永無(wú)島上，虎克船長(zhǎng)向Emma、Mary?Margaret和David透露Neal還活著（而且被彼得潘關(guān)押在永無(wú)島上），他們決定前去施救。Regina和Gold先生很不情愿地聯(lián)手研究徹底消滅彼得潘的辦法。