當Emma、Mary?Margaret、David、Gold先生、Regina和虎克船長來到永無島尋找被綁架的Henry時，一群并不友好的美人魚截住了他們。難道他們的營救行動還沒正式開始就有麻煩了嗎？與此同時，Henry與另一名來自彼得潘營地的囚犯一起逃走，「失落的孩子」窮追不舍。Neal的傷勢逐漸康復，他決定和花木蘭一起穿越魔法森林去了解Emma和Henry的命運。

當Emma、Mary?Margaret、David、Regina和Hook繼續在永無島上尋找Henry時，彼得潘突然在Emma面前現身，向她提供了一張可以確定Henry下落的地圖。只有一個辦法可以讓地圖從隱藏狀態下「顯形」：Emma必須接受她的真實身份，必須以坦然的心態面對她的真實身份。一個老朋友向Gold先生提供了一些出乎意料的建議，或許能幫助他理解永無島之旅的真正意義。與此同時在詛咒發生之前的童話世界，邪惡女王向剛剛從沉睡詛咒中蘇醒的白雪公主提出一個條件：只要白雪公主主動放棄王位繼承權，她會讓她和白馬王子安靜地生活在一起，從此再不來打擾他們。當白雪公主開始猶豫的時候，白馬王子決定盡最大努力來確保白雪公主不接受這個條件。

為了找到彼得潘的藏身之處并救出Henry，虎克船長建議首先追蹤彼得潘的密友叮當小仙女（Tinker?Bell，Rose?McIver扮演）。他相信她能帶他們直搗黃龍。彼得潘告訴Henry，他已經將他帶到了永無島。在詛咒發生之后的魔法森林里，Neal想出一個將自己傳送到Emma身邊的辦法，但那意味著羅賓漢必須犧牲他最珍愛的一件東西。與此同時，在詛咒發生之前的童話世界里，叮當小仙女承諾幫助Regina改善生活。