有了Rumplestiltskin這個「奴隸」作為幫手，Zelena大膽地向Regina發出生死挑戰。她還進一步透露了自己和邪惡女王的家庭關系，令人大感震驚。斯托里布魯克鎮的居民們聚到一起安葬Neal。在過去的奧茲國，Zelena得知自己有個姐姐叫Regina，而且黑精靈將她訓練成擁有強大魔力的女巫，這讓Zelena非常嫉妒，她要求奧茲國巫師立刻將她送到「童話世界」一探究竟。

面對Zelena的威脅，Regina試圖教Emma盡快掌握魔法。Emma不想學，但又沒有其他辦法。Ariel（JoAnna?Garcia?Swisher）返回斯托里布魯克鎮懇求虎克船長幫她找到丈夫Eric王子——但新一輪詛咒發生時，Eric神秘失蹤，再也沒有回到鎮上。Henry覺得Mary?Margaret和David很無趣，相比較而言虎克船長就「好玩」多了……Mary?Margaret和David決心向外孫證明他們不比虎克差！與此同時在過去一年的童話世界里，Ariel因為Eric神秘失蹤而對虎克船長大發雷霆。

Zelena偷走了Regina的心臟，Regina被迫施放一種特殊的魔咒，讓自己能跨越世界與已經死去的母親Cora交談。她打算搶走Zelena之前了解Cora當初拋棄Zelena的真正原因。貝兒偶然發現了Zelena如此大費周章的真實目的。與此同時在過去的童話世界里，年輕的Cora（Rose?McGowan）被一個自稱“王子”的男人哄騙。那個男人玩弄她之后立刻將她拋棄，留下她一個人孤零零的……還懷了孕。她很快有了一個與真正的王子見面的機會，她將從此獲得自己渴望的王室生活……但她必須對自己的身孕嚴格保密，否則她將失去一切。