英雄們帶著Henry從永無島安全返回，斯托里布魯克鎮的所有居民都非常高興。但是所有人都不知道，隱藏在Henry體內的彼得潘已經策劃了一個危險的大陰謀，當他正式實施自己的計劃時，斯托里布魯克鎮的所有人都面臨生命危險。

在今年最后一集中，所有人將團結一致阻止彼得潘向斯托里布魯克鎮施放另一次詛咒，否則他們將徹底失去靈魂！但現在有一個小小的問題……彼得潘仍然占據著Henry的身體。

Emma的親人和朋友面臨巨大的威脅，一個可怕的新敵人出現了--來自奧茲國的西方邪惡女巫（Rebecca?Mader）。虎克船長必須盡快讓Emma回想起以前的事情，否則兩個世界都會有危險。童話世界里的所有人都回到了斯托里布魯克鎮，但沒有人知道他們是如何被傳送回來的，也沒有人記得過去一年他們在童話世界發生過哪些事情。鎮上有一個人該為這個新的詛咒負責……種種證據都指向西方邪惡女巫。