劉建權讓秦飛立刻回天津，秦飛忍無可忍，終于切斷和劉建權的聯系。

秦飛在城中排查特務，告訴涂人杰，金醫生是日本特務，涂人杰不聽。暗中監視金醫生的盧葆華也被日本特務抓住。

秦飛得知盧葆華失蹤，向胡紅霞坦白了一切，請她救出盧葆華，遭到胡紅霞拒絕，可吉鴻昌卻選擇相信秦飛。他派人跟著秦飛救出了盧葆華。盧葆華告訴他們，寺內介已經帶著毒氣彈奔赴會場。

寺內介身份暴露被押出會場，橋本宏出現，救了寺內介，自己卻被牛建中打死。秦飛不肯放棄，緊追著寺內介出城。

當盧葆華得知哥哥死亡的真相時，淚流滿面，出城而去。

馮玉祥告訴吉鴻昌，劉玉堂已經叛變當了漢J，而熱河省主席張海鵬已經帶兵出擊進犯察哈爾。他命令吉鴻昌立刻出兵，與敵交鋒。

秦飛一路追蹤寺內介，沒想到寺內介卻被馬匪接走。盧葆華緊跟而來，追上了秦飛。秦飛對過去幡然悔悟，誓要抓住寺內介。

胡狼率領馬匪突然出現。秦飛受傷逃走，，而盧葆華反而被馬匪抓住，胡狼有意讓盧葆華做壓寨夫人。

秦飛在昏迷中被吉鴻昌帶的獨立團救下，他帶著吉鴻昌去救盧葆華。

胡狼的大喜之日，因為太過興奮，疏忽中反被盧葆華干掉。盧葆華從他身上搜出熱河偽政府張海鵬主席的任命書。她想要借機逃走，卻還是被胡狼的副手“一陣風”抓住。

寺內介發現胡狼死了，心知不妙，立刻偷偷逃走。

眾匪紛紛擁戴“一陣風”做了首領。“一陣風”下令追殺寺內介，開槍將他擊傷，寺內介跳下山崖。

吉鴻昌與“一陣風”談判，救出盧葆華。盧葆華向吉鴻昌表明態度，決心跟著隊伍繼續抗日。

吉鴻昌收到情報，日軍小柳津部正向察哈爾北部移動，意圖向偽軍增援。

前方是崔新五占據的寶昌和劉玉堂占據的沽源，兩座城成掎角之勢共同拒敵。如果硬攻，恐怕很難奏效，可是貽誤戰機，后果更嚴重。