劉建權讓秦飛立刻回天津,秦飛忍無可忍,終于切斷和劉建權的聯系。
秦飛在城中排查特務,告訴涂人杰,金醫生是日本特務,涂人杰不聽。暗中監視金醫生的盧葆華也被日本特務抓住。
秦飛得知盧葆華失蹤,向胡紅霞坦白了一切,請她救出盧葆華,遭到胡紅霞拒絕,可吉鴻昌卻選擇相信秦飛。他派人跟著秦飛救出了盧葆華。盧葆華告訴他們,寺內介已經帶著毒氣彈奔赴會場。
寺內介身份暴露被押出會場,橋本宏出現,救了寺內介,自己卻被牛建中打死。秦飛不肯放棄,緊追著寺內介出城。
當盧葆華得知哥哥死亡的真相時,淚流滿面,出城而去。
馮玉祥告訴吉鴻昌,劉玉堂已經叛變當了漢J,而熱河省主席張海鵬已經帶兵出擊進犯察哈爾。他命令吉鴻昌立刻出兵,與敵交鋒。
秦飛一路追蹤寺內介,沒想到寺內介卻被馬匪接走。盧葆華緊跟而來,追上了秦飛。秦飛對過去幡然悔悟,誓要抓住寺內介。
胡狼率領馬匪突然出現。秦飛受傷逃走,,而盧葆華反而被馬匪抓住,胡狼有意讓盧葆華做壓寨夫人。
秦飛在昏迷中被吉鴻昌帶的獨立團救下,他帶著吉鴻昌去救盧葆華。
胡狼的大喜之日,因為太過興奮,疏忽中反被盧葆華干掉。盧葆華從他身上搜出熱河偽政府張海鵬主席的任命書。她想要借機逃走,卻還是被胡狼的副手“一陣風”抓住。
寺內介發現胡狼死了,心知不妙,立刻偷偷逃走。
眾匪紛紛擁戴“一陣風”做了首領。“一陣風”下令追殺寺內介,開槍將他擊傷,寺內介跳下山崖。
吉鴻昌與“一陣風”談判,救出盧葆華。盧葆華向吉鴻昌表明態度,決心跟著隊伍繼續抗日。
吉鴻昌收到情報,日軍小柳津部正向察哈爾北部移動,意圖向偽軍增援。
前方是崔新五占據的寶昌和劉玉堂占據的沽源,兩座城成掎角之勢共同拒敵。如果硬攻,恐怕很難奏效,可是貽誤戰機,后果更嚴重。