雖然郭子貪污是因為家中病重的老父，吉鴻昌還是槍斃了郭子，另一方面，他讓妻子給郭子家寄錢，給他的老父親看病，這讓秦飛很是觸動。

牛建中的殺人案發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，證明牛建中是無辜的。秦飛決定釋放牛建中。

同盟軍缺少軍械，吉鴻昌希望妻子想辦法搞一批軍火，為了籌集資金，胡紅霞想要賣房，老母親聽說后拿出老家的房產(chǎn)和積蓄，支持抗日。

茂川秀將這個消息送給了劉玉堂。他們許諾劉玉堂，劫下胡紅霞的軍火，日本人會在熱河給劉玉堂留一個好地盤，劉玉堂也收生一計。

胡紅霞經(jīng)過懷來，果然遇匪，劉玉堂卻帶領(lǐng)一彪軍馬沖了出來，擊退土匪。其實這一切都是劉玉堂安排的，他要憑此向馮玉祥求官，向吉鴻昌示好。

劉玉堂帶著部隊吹吹打打地進(jìn)了城。胡紅霞在一路護(hù)送下安全抵達(dá)，吉鴻昌感謝妻子對自己的支持。胡紅霞本打算住幾天就走，盧葆華卻勸她留下管理抗日宣傳隊。

馮玉祥雖然看出劉玉堂人品不端，可還是答應(yīng)給劉玉堂一個十七路軍指揮的職務(wù)。這讓齊勉之和吉鴻昌都有些不滿。

劉玉堂的手下調(diào)戲沈惟真，被秦飛當(dāng)場拿獲，劉玉堂親手打死陳疤瘌。

吉鴻昌認(rèn)為決不能讓劉玉堂留在同盟軍，去找馮玉祥勸誡。馮玉祥不聽，反而大罵吉鴻昌。

劉玉堂幾番鬧得灰溜溜的，不由恨上了吉鴻昌，有心向茂川秀靠攏。他主動向馮玉祥提議去守沽源前線，這樣他可以見風(fēng)使舵，誰強(qiáng)投靠誰。

茂川秀組織安太郎等一批日本特務(wù)趕到了張家口，成為寺內(nèi)介的助手。

彭國楨部和涂人杰部兩方人馬爭執(zhí)，安太郎乘亂開槍打死了其中一名士兵，來制造兩部的矛盾。涂人杰部士兵攛掇涂人杰拉隊伍離開張家口。

吉鴻昌連忙過去勸阻，卻還是無法平息事態(tài)，最后胡紅霞出面，彭國楨和涂人杰終冰釋前嫌。

劉建權(quán)責(zé)問秦飛為何不讓吉鴻昌部下徹底分裂。秦飛決定先抓出兇手。他懷疑假扮“金醫(yī)生”的寺內(nèi)介。于是找來盧葆華商量，讓她從內(nèi)部打探情況。