吉鴻昌安排彭國楨部去阻擊劉玉堂，而自己則帶隊(duì)攻擊寶昌的崔新五。

秦飛傷勢初愈，決定留在隊(duì)伍中，繼續(xù)追查寺內(nèi)介安插在部隊(duì)中的J細(xì)。

戰(zhàn)報傳來，同盟軍攻破了寶昌外圍的柳條溝，這讓崔新五又驚又嚇。涂人杰想要一鼓作氣攻下寶昌，吉鴻昌發(fā)現(xiàn)寶昌城防堅固，不能強(qiáng)攻，只能智取。

崔新五形勢被動，發(fā)電報聯(lián)系劉玉堂，想要兩面夾擊同盟軍，劉玉堂拒絕了崔新五的提議。

秦飛將特務(wù)們一個個挖了出來。他向吉鴻昌獻(xiàn)計，要利用潛伏在吉鴻昌身邊的特務(wù)魏遂行，將計就計。

此時在張家口，胡紅霞的募捐籌款卻遇上了不小的困難。記者許士開找到了胡紅霞，希望能到前線采訪。

通過給特務(wù)魏遂行假消息，崔新五以為吉鴻昌的司令部兵力空虛，決定前去攻打。

崔新五夜襲指揮部，卻中了埋伏，損失慘重，而等他逃回城時，寶昌卻早被彭國楨部攻破。崔新五進(jìn)退不得，只好撤走。

劉玉堂見同盟軍勢大，見風(fēng)使舵，當(dāng)即寫信給吉鴻昌，愿意和吉鴻昌統(tǒng)一戰(zhàn)線。

涂人杰有心攻下沽源，吉鴻昌表示，日偽軍盤踞的多倫才是真正的目標(biāo)。

記者許士開拿著胡紅霞的舉薦信來找吉鴻昌，吉鴻昌答應(yīng)讓他隨軍行動。

崔新五逃到多倫。敵人拉來民夫在城外挖了大量的戰(zhàn)壕工事，想要在城外御敵。駝幫手下齊老疤奉首領(lǐng)老刀子之命乘夜出逃，來找吉鴻昌，希望能和吉鴻昌里應(yīng)外合，趕走日軍。

吉鴻昌想要派人混進(jìn)城去，可是很困難，盧葆華主動請纓，秦飛也要求一同前往，盧葆華假冒“海紅花”順利混進(jìn)城里。小分隊(duì)也住進(jìn)了城里的升平旅社。